恒邦股份：2012年公司债券上市公告书..pdf

证券代码： 002237 证券简称：恒邦股份 公告编号： 2012-061 山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书 债券简称： 12 恒邦债 债券代码： 112119 发行总额：人民币 11 亿元 上市时间： 2012 年 11 月 27 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐人：中航证券有限公司 保荐人 / 债券受托管理人 / 主承销商 / 上市推荐人 （注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋41层） 1 第一节 绪言 重要提示：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、 或 “恒邦股份”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带 的法律责任。 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）对发行人公司债券上市申请及相关 事项的审查， 均不构成对公司所发行债券的价值、 收益及兑付作出实质性判断或 任何保证。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）评 级为 AA；债券上市前，发行人 2012 年 9 月 30 日净资产为 302,145.93 万元（合 并报表中的所有者权益） ，资产负债率为 66.33% （合并口径）和 65.30% （母公司 口径）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为 19,456.04 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润） ，不少于本期债券 一年利息的 1.5 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称： 山东恒邦冶炼股份有限公司 英文名称： Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. 法定代表人： 曲胜利 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 恒邦股份 股票代码： 002237 成立日期： 1994 年 2 月 18 日 注册资本： 45,520 万元 注册地址： 烟台市牟平区水道镇 办公地址： 烟台市牟平区水道镇 邮政编码： 264109 联系电话： 0535-4631769 传真号码： 0535-4631176 互联网网址： 电子邮箱： manage@ 二、发行人基本情况 发行人属于贵金属冶炼行业，主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等， 是国 家重点黄金冶炼企业，主要产品包括黄金、白银、硫酸、电解铜、磷铵等，其中 黄金是公司的最主要产品和收入来源。 公司自建厂之初就定位于专