信达证券股份有限公司关于大同煤矿集团有限责任公司收购公司之财务顾问报告.pdf

财务顾问报告 信达证券股份有限公司关于 大同煤矿集团有限责任公司 收购 山西漳泽电力股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇一二年十二月 财务顾问报告 声 明 本财务顾问特做出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对收购人申报文件进行了核 查，确信申报文件的内容与格式符合规定， 并保证所发表的专业意见与收购人申 请文件的内容不存在实质性差异。 2、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已向本财务顾问做出 承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不 存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和 合法性负责。保证收购人及其分别下属的公司所提供的关于上市公司发行股份购 买资产之重大资产重组暨关联交易的所有信息的真实性、 准确性和完整性， 不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 文件上所有签字与印章均为真实， 复印 件均与原件一致， 同煤集团对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 3、就本次收购所出具的专业意见已提交本财务顾问内核机构审查，并获得 通过。 4 、本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 5、特别提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成对本次收购各方及其关联 公司的任何投资建议， 投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生 的相应风险， 本财务顾问不承担任何责任。 投资者应认真阅读本次收购各方发布 的关于本次收购的相关公告。 2-12-1 财务顾问报告 目 录 目 录 2 释 义 3 一、 上市公司收购报告书 4 二、 收购人本次收购的目的 4 三、 必备证明文件 4 四、 收购人及其控股股东、实际控制人情况 5 五、 规范化运作辅导情况 6 六、 收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 7 七、 收购人的收购资金来源及合法性 7 八、 本次收购行为的合规性 7 九、 上市公司稳定经营的安排 9 十、 收购人后续计划及对漳泽电力的影响 10 十一、 收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排 25 十二、 收购人及其关联方与被收