丽鹏股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

山东丽鹏股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一二年 十一 月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本次发行上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字： 孙世尧 曲维强 孙鲲鹏 罗 田 李 波 刘宗江 王 利 吴贤国 战淑萍 山东丽鹏股份有限公司（公章） 2012 年 11 月 7 日 2 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 20,738,461 股，发行价格 13元/ 股，预 计于 2012年 11月8 日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为 2013年 11 月8 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2012年 11月8 日( 即上市 首日 ) 不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 3 目 录 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 目录 4 释义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、本次发行履行的相关程序 7 二、本次发行情况 8 三、本次发行对象概况 9 四、本次发行相关机构 13 第二节 本次发行前后公司基本情况 14 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 14 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 15 三、本次发行对公司的影响 15 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、主要财务数据及财务指标 17 二、管理层讨论与分析 22 三、发行人财务状况分析结论