- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
股票简称:路翔股份 股票代码: 002192
路翔股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组
之
募集配套资金发行情况报告书
独立财务顾问(主承销商)
二○一三年三月
目 录
发行人全体董事声明 1
释 义 2
第一节 本次发行的基本情况 3
一、本次发行履行的相关程序 3
二、本次发行基本情况 4
三、本次发行对象概况 6
四、本次发行的相关机构情况 8
第二节 本次发行前后公司基本情况 10
一、本次发行前后前十名股东情况 10
二、本次发行对公司的影响 11
第三节 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13
第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14
第五节 中介机构声明 15
第六节 备查文件 19
1
释 义
在本报告中,除非另有所指,下列词语具有以下涵义:
公司 / 上市公司 / 发行人 / 路 指 路翔股份股份有限公司
翔股份
本次非公开发行 / 本次发行 指 路翔股份向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配
/ 本次配套融资 套资金,募集资金总额不超过 8,833.71 万元,非公开发
行不超过 5,594,496 股人民币普通股股票的行为
中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问 / 主承销商 / 指 新时代证券有限责任公司
新时代证券
正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司
广州融捷 广州融捷投资管理集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情
况,均为四舍五入原因造成。
2
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
1、2012 年5月7 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,同意公司筹划
重大资产重组事项。
2 、2012 年6月28 日,公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产
协议》,对本次交易相关事项进行了约定。
3 2012 6 29
、 年 月 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次交
易的具体方案。
4 、2012 年 10月18 日,公司与广州融捷、张长虹签订了《发行股份购买资产
补充协议》及《业绩补偿协议》。
您可能关注的文档
- 华邦颖泰:向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(摘要).pdf
- 华邦制药:公司章程(2012年11月).pdf
- 华昌化工:2012年度非公开发行股票预案(修订稿).pdf
- 华创证券有限责任公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见.pdf
- 华东重机:公司章程(2012年11月)..pdf
- 华峰超纤:公司章程(2011年10月).pdf
- 华力创通:关于使用超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司95%股权的可行性研究报告.pdf
- 华联股份:在华联财务有限责任公司关联存款风险评估报告.pdf
- 华林证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告.pdf
- 华林证券有限责任公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)之独立财务顾问报告.pdf
文档评论(0)