东莞控股：公司债券受托管理事务报告(2012年度).pdf

东莞发展控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告 （2012年度） 债券受托管理人 ： 重要声明 广发证券股份有限公司（“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的 《东莞发展控股股份有限公司 2012年度报告》 等相关公开信息 披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 广发证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证 券不承担任何责任。 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模： 本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2011]1180号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 10亿元。 二、债券名称：东莞发展控股股份有限公司 2011年公司债券（ 3年期品种简 称为“ 11东控 01”，5年期品种简称“ 11东控 02”）。 三、债券代码： 112042、112043。 四、发行主体：东莞发展控股股份有限公司（简称“发行人”、 “公司”）。 五、债券期限：本期债券分为 3年期和 5年期两个品种。其中， 3年期品种发 行规模为 4亿元， 5年期品种发行规模为 3亿元。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为 7亿元。 七、债券利率：本期债券 3年期品种票面利率为 7.25%，5年期品种票面利率 为7.40%，在债券存续期内固定不变。 八、还本付息的期限和方式 本期债券 3年期品种的计息期限为 2011年9月22日至2014年9月21日，5年期品 种的计息期限为 2011年9月22日至2016年9月21日。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 九、发行时信用级别： 经中诚信证券评估有限公司评定， 发行人主体信用等 级为AA ，本期债券 3年期品种的债券信用等级为 AA ，5年期品种的债券信用等级 为AA+ 。 十、跟踪评级结果： 2013年5月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评定，维 持公司的主体信用等级为 AA ，本期债券 3年期无担保品种的债券信用等级为 AA ， 5年期有担保品种的债券信用等级为 AA+ 。 十一、债券受托管理人： 本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公 司。 第二章 发行人 2012年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 公司前身为广东福地科技股份有限公司 （原名：“广东福地彩色显像管股份 有限公司”），系于 1997年4月经广东省人民政府批准，由广东彩色显像管总公 司（后更名为广东福地科技总公司）、福民发展有限公司、东莞市财信发展有限 公司、东莞市经济贸易总公司、 东莞市银川能源实业公司共同发起，