天马精化：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

苏州天马精细化学品股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 、6 楼 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 徐仁华 任海峰 徐 敏 郁其平 伊恩江 郭 澳 余荣发 张永年 苏州天马精细化学品股份有限公司 2013 年 6 月 6 日 1 特别提示： 本次非公开发行完成后，本公司新增 4,565.00 万股，将于 2013 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自 2013 年 6 月 17 日起 12 个月内 不得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年 6 月 17 日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（ A 股） 发行数量： 45,650,000 股 发行价格： 10.50 元/ 股 募集资金总额： 479,325,000.00 元 募集资金净额： 465,964,501.30 元 2、各机构投资者认购的数量和限售期 序号 发行对象 发行股份数量（股） 限售期（月） 1 深圳市创新投资集团有限公司 7,400,000 12 新疆贯喜来股权投资合伙企业 2 6,000,000 12 （有限合伙） 3 淮海控股集团有限公司 5,700,000 12 4 平安大华基金管理有限公司 5,400,000 12 5 上海证大投资管理有限公司 5,300,000 12 6 李涛 5,300,000 12 7 世纪财富投资有限公司 5,300,000 12 8 中国银河证券股份有限公司 5,250,000 12 合计 45,650,000 2