中色股份：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二○一三年九月 一、本次非公开发行募集资金使用计划 中国有色金属建设股份有限公司（以下称“中色股份”、“公司”、“本公 司”、“发行人”） 本次非公开发行拟募集资金总额 （含发行费用）不超过 17.85 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 中国有色 （沈阳）冶金机械有限公司 1 15.40 8.00 新厂区建设项目 中色南方稀土 （新丰）有限公司 7000 2 6.12 4.50 吨/ 年稀土分离项目 3 补充流动资金 5.35 5.35 合计 26.87 17.85 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、政策导向支持冶金机械行业发展 冶金机械工业是国民经济的装备产业， 是科学技术物化的基础， 是高新技术 产业化的载体，具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、 对国家积累和社会就业贡献大等特点。 近年来， 由于国家加强了国产冶金专用设 备自主创新的力度， 我国大型成套设备的研发和生产技术能力得到有效提高， 有 色、冶金专用设备行业在国民经济中的地位明显增强。 2012 年，冶金机械行业 工业总产值 1,271.55 亿元，同比增长 6.25% 。 沈冶机械地处老工业基地沈阳，历经多年厚重锤炼，拥有雄厚的技术实力、 先进的制造理念和国际化的市场基础。 另一方面， 国家产业政策导向、 制造业禀 赋优势、振兴东北政策支持等诸多因素， 使市场环境朝着有利于有色、 冶金机械 行业方向发展。因此，本次非公开发行拟将部分募集资金投入中国有色（沈阳） 冶金机械有限公司新厂区建设项目， 是中色股份顺应国家产业政策调整方向和振 兴东北战略方针，适应市场形势变化， 基于公司内部挖潜和革新的重要投资决策。 1 2 、产业整合助推稀土行业集中有序发展 稀土是我国宝贵的战略资源， 稀土产品在国民经济多个行业特别是战略性新 兴产业中发挥着不可替代的作用。稀土行业通过调整产业结构、加强资源掌控、 加快转型升级， 发展质量显著提升。 但作为一个新兴的朝阳产业， 稀土行业仍然 存在诸如产业结构欠合理、 自主创新不足、 资源浪费、 散乱状况仍未根本治理等 问题，特别是稀土行业的集中度较低。 近年来， 国家高度重视稀土行业发展， 先后出台各项政策， 规范引导行业健 康发展。2011 年 1月24 日环保部与国家质量监督检验检疫总局联合发布 《稀土工 业污染物排放标准》； 2012 年6月20 日，中国国务院新闻办公室发布了《中国稀 土状况与政策》白皮书； 20