客户资料真实性教育.pdf

客户资料真实性教育客户资料真实性教育 中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 销售督察部 2010年6月 小曹是一名营销高手，每年创造几百万的新单 保费，他成功的秘诀很简单，就是做好客户资料收 集管理集管理工作作。在签单初期在签单初期，，小曹就注重收集客户的小曹就注重收集客户的 真实信息并及时向公司报告，以确保客户享受公司 的优质服务。此外，他对客户资料进行分类归档， 深入挖掘客户需求深入挖掘客户需求，，定期与客户联系定期与客户联系，，及时更新客及时更新客 户信息，让客户尊享公司和业务员的双重服务。小 曹的客户已达到上千名，但从未发生过一起客户投 诉诉。由于客户满意度高由于客户满意度高，经常有客户打电话找小曹经常有客户打电话找小曹 要求投保。现在，小曹每周只工作5天，半年便完 成了全年业绩目标的80%！小曹的成功秘诀，带给 您怎样的思考呢您怎样的思考呢？？ 目 录 1 客户资料有哪些？ 2 为什么客户资料要真实？ 3 我们销售人员应该怎么做？ 客户资料的含义客户资料的含义 销售人员在展业及服务过程应当向公司提供的客户资料销售人员在展业及服务过程应当向公司提供的客户资料：： 包括在投保、保全、理赔等业务环节中的客户相关信息。 投 保 核 保 保 全 理理 赔赔 投保环节涉及的客户资料投保环节涉及的客户资料 特特特特特别注意提供正确的特别注意提供正确的特特别别注意注意注意注意注意注意提提供供供供供供正正确的确的确的确的确的确的 联系电话、地址和账户信息，联系电话、地址和账户信息， 要求客户亲笔签名要求客户亲笔签名要求客户亲笔签名要求客户亲笔签名 ◆个人基本信息：姓名、年龄、性别、身高、体重、◆个人基本信息：姓名、年龄、性别、身高、体重、 婚姻状况婚姻状况婚姻状况婚姻状况、、身份证号码身份证号码身份证号码身份证号码 （（（（户户户户口口薄薄薄薄））））、、职业职业职业职业、、既往病既往病既往病既往病 史、生活习惯等；史、生活习惯等； ◆联系方式：电话、手机号码、通讯地址、◆联系方式：电话、手机号码、通讯地址、 家庭地址、电子邮箱、工作单位等；家庭地址、电子邮箱、工作单位等； ◆银行帐户信息：账号、户名等；◆银行帐户信息：账号、户名等； ◆其它：◆其它：《《业务报告书业务报告书》》、投保人、投保人 和被保人的亲笔签名等。和被保人的亲笔签名等。 核保环节涉及的客户资料核保环节涉及的客户资料需要提供完整需要提供完整需要提供完整、准确的需要提供完整、准确的