投资运营部工作流程.docx

投资运营部工作流程 、项目投资流程 1、投资运营或产业类项目投资流程 项目实施阶段 项目实施阶段 2、股权类项目投资流程 项目审批阶段 项 目 实 施 阶 段 、投资部内部控制流程 1、项目流程控制 2、文件资料管理 (1 )档案管理 ①档案存管流程 注：实施监控专员负责档案存管及档案整理的相关事项。 附：投资部资料借阅权限表 文件类型 密 级 借阅权限 批准级别 项目储备情况表 A 级 由实施监控专员对对文件进行严格存管， 除包括 但不限于公司会议、 对外谈判、有权部门检查等 需向投资对象或公司领导提供情况外， 一般不向 其他非部门内部对象提供。 分管副总 经理 投资计划书（完成稿） 合作协议/合冋文本 投资预算书/决算书 其他核心资料 项目预储备情况表 B 级 部门内部可自行传阅，非经审核限制对外披露， 除包括但不限于公司会议、对外谈判、有权部门 检查需向投资对象或公司领导提供情况外， 一般 不向其他非部门内部对象提供。 部门负责 人 投资计划书（讨论稿） 项目分析报告 项目评估报告 项目总结报告 项目公司尽调报告 其他二级核心资料 项目证照办理情况 C 级 部门内部成员间可互相传阅， 在不涉及项目具体 投资计划情况下，通过部门负责人授权可对公司 内部其他部门对象提供。 部门负责 人 项目邀约方案 项目公司尽调方案 项目可研报告 其他三级核心资料 资料借阅申请书 D 级 对外公开资料，实施监控专员可根据具体情况自 行向申请对象提供。 实施监控 专员 业务协助申请书 档案目录 其他非核心资料 3、业务协助控制 注：实施监控专员须对所有业务协助申请进行存档， 涉及加班协助的按标准工时 计算业务办结日，指定业务协助人员按申请时长进行业务协助， 若协助业务办理 超期的，申请人须另行向我部门提出新申请。业务协助申请书详见附件（ 2）。 投资部资料借阅申请书 申请书编号： 日期/ / 资料名称 时间 天 事由 借阅情况 借阅 复印 电子版 申请部门 申请部 门负责 人 经办人 部门负责 人意见 分管副总 经理意见 总经理意 见  投资部业务协助申请书 申请书编号： 日期/ / 人数 时间 天 协助事项 清单 申请部门 申请部 门负责 人 经办人 部门负责 人意见 分管副总 经理意见 总经理意 见