智能汽车产业链分析报告.doc

智能汽车产业链分析报告 2020年7月  3 内容目录 SDV 成为未来趋势，引领行业变革 5 汽车行业发展新趋势，SDV 成为必然方向 5 SDV 颠覆传统汽车价值，重塑产品价值链 6 新四化浪潮推动汽车软件服务业务快速发展 7 性能与功能双预置，实现软件定义汽车 7 汽车新四化发展，OTA 应运而生 7 智能化和网联化发展，OTA 进入汽车领域 8 远程升级服务，综合提升汽车体验与性能 9 汽车网联化和智能化不断提升，OTA 有更大市场需求 10 特斯拉整车 OTA 标杆，打开汽车智能化大门 11 OTA 成为未来发展主旋律，同时也充满挑战 14 软件定义汽车，智能座舱先行 14 智能座舱开启乘车新体验 15 智能座舱是实现汽车智能化的必要条件之一 15 全球智能座舱市场快速增长，中国市场增速抢眼 16 中科创达推出 E-Cockpit 智能互联驾驶仓 4.0，7 年先发优势突出 18 从智能座舱到第三生活空间，逐步转变升级 20 市场政策双驱动，ADAS 获井喷发展 21 感知、决策和执行，ADAS 三大工作原理 21 有效降低交通事故率，ADAS 为旅程保驾护航 22 新车装配率不断提升，市场渗透率也将看齐欧美，空间巨大 23 持续精进的行业龙头——特斯拉 Autopilot 24 智能汽车发展日趋完善，促进 ADAS 应用普及 27 行业龙头企业分析 28 中科创达（300496）：智能汽车业务爆发式增长，商业模式逐步升级 28 四维图新（002405）：高精度地图落地标杆案例，深度受益自动驾驶发展趋势 . 29 道通科技（688208）：优质汽车诊断龙头，开启数字化、智能化发展新篇章 29 德赛西威（002920）：国内车机龙头，智能驾驶推进有序 30 科博达（603786）：一体两翼，汽车电子核心标的 30 中国汽研（601965）：掌握核心技术的智能检测龙头 31 华阳集团（002906）：汽车电子优质企业，HUD 产品加速拓展 31 Page 4 图表目录 图 1：汽车电子成本占整车成本比例 5 图 2：供应链生态体系 6 图 3：产业核心竞争要素 6 图 4：2020-2030 汽车软件和电气电子元件市场规模预测 6 图 5：全球汽车软件与硬件产品内容结构占比 7 图 6：OTA 技术在车辆上的应用进程 8 图 7：汽车 OTA 主要架构 9 图 8：2013-2019 国内汽车召回总量 9 图 9：2016 年与 2017 年上市新车车联网配置标配率比较 10 图 10：2018-2019SOTA 装配情况 11 图 11：特斯拉 OTA 主要架构 11 图 12：智能座舱主要体现形式 15 图 13：传统与智能座舱中控和仪表对比 16 图 14：2018-2022 年全球智能座舱行业市场规模及预测（单位：亿美元） 17 图 15：2017-2025 中国智能座舱行业市场规模及预测（单位：亿元） 17 图 16：2020 年与 2025 年智能座舱硬件设备渗透率变化情况 17 图 17：2019-2025 年中国汽车智能语音前装市场规模变化（单位：亿元） 18 图 18：中科创达 E-Cockpit 智能互联驾驶舱 4.0 产品特点 19 图 19：智能驾驶舱解决方案历程 19 图 20：第三生活空间“车”功能 20 图 21：ADAS 工作原理 22 图 22：ADAS 技术解析 22 图 23：2013-2019 交通事故死亡人数 23 图 24：新车 ADAS 的装配情况 23 图 25：全球 ADAS 市场规模预测（亿欧元） 24 图 26：12 个超声波传感器 25 图 27：前置摄像头 25 图 28：前置雷达 25 图 29：卫星高精度地图 25 图 30：智能辅助驾驶累计行程里程数（亿公里） 27 表 1：特斯拉 7 年中 10 次软件更新亮点 12 表 2：重要部件更新次数 12 表 3：蔚来 ota 更新情况 13 表 4：理想 ota 更新情况 13 表 5：小鹏汽车 ota 更新情况 13 表 6：各品牌 ota 产品对比 14 表 7：中科创达智能汽车领域重大并购 18 表 8：E-Cockpit 智能驾驶舱 4.0 产品核心亮点 20 表 9：ADAS 功能介绍 21 表 10：ADAS 更新历史 25 表 11：特斯拉自动驾驶布局历程 26 表 12：各品牌 ADAS 当前硬件情况 26 表 13：各品牌 ADAS 多项目实测数据 26 Page 5 SDV 成为未来趋势，引领行业变革 数字技术已经渗透到人们生活的各个角落，作为交通工具的汽车，逐渐由机械 驱动的机器向软件驱动的电子产品过渡。在这个趋势下，