中国南方航空股份有限公司2020年度第二十七期超短期融资券募集说明书.pdf

中国南方航空股份有限公司2020年度 第二十七期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国南方航空股份有限公司 本期发行金额： 30亿元 发行期限： 58天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AAA 主承销商兼 簿记管理人 财务顾问 二零二零年八月 1 中国南方航空股份有限公司2020年度第二十七期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但 已受生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不 利影响的可能性。 请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 2 中国南方航空股份有限公司2020年度第二十七期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义6 第二章 风险提示及说明10 一、债务融资工具的投资风险10 二、发行人的相关风险10 三、特有风险16 第三章 发行条款17 一、主要发行条款 17 二、簿记建档安排 18 三、分销安排18 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 第四章 募集资金用途20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 三、偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、概况22 二、历史沿革22 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人26 四、发行人独立性28 五、重要权益投资情况29 六、发行人组织结构33 七、公司治理结构48 八、发行人人员情况57 九、发行人主营业务经营状况68 十、发行人主要在建项目和拟建项目84 十一、发展战略及发展规划85 十二、发行人所在行