精达股份：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：精达股份 股票代码：600577 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10 号） 二〇二〇年八月 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公司本次 公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据联合信用评级有限 公司出具的联合评字[2020]706 号《铜陵精达特种电磁线股份有限公司2020 年公 开发行可转换公司债券信用评级报告》，精达股份主体信用等级为 AA ，本次可 转换公司债券信用等级为AA ，评级展望稳定。 在本次可转债信用等级有效期内或 本次可转债存续期内，联合信用评级有 限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况 或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投 资风险，对投资者的利益产生一定影响。 三、公司的利润分配政策及股东回报规划 （一）公司的利润分配政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43 号）相关要求及《公司章 程》的规定，公司现行有效的《公司章 程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。现行利润分配政策如下： 第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的，经股东大会 决议批准后，可以不再提取。 （一）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 1-1-2 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。公司单一年度以现金方式分配 的利润不少于当年