南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2014 年度第一期中期票据发行公告 发 行 人：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 联 席 主 承 销 商 ：南京银行股份有限公司 注册发行总额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 ） 担保方式：无担保 期 限：5 年期 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AAA 级，本期中期票据 的信用级别为AAA 级 重要提示 1、南京市国有资产投资管理控股 （集团）有限责任公司（以下 简称“发行人”或“ 国资集团” ）承诺发行公告内容真实、准确、完整、 及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2 、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司发行2014 年度第一期中期票据（以下简称“ 中期票据” ）已获中国银行间市场交 易商协会（以下简称“交易商协会“ ）注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的 投资风险作出任何判断。 3、本期发行金额共计面值20 亿元人民币中期票据，期限为5 年。 4 、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律法规禁止购买的除外）。 5 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 6 、本公告仅对发行南京市国有资产投资管理控股（集团）有限 责任公司 2014 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据 的详细情况，敬请阅读《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限 责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登 于银行间市场清算所股份有限公司（ ）和中国货币网 （ ）。 1 一、名词释义 本方案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/公司/发行人/ 国资 指南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 集团 公司本部/母公司 指南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司本部 指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在 中期票据 一定期限还本付息的债务融资工具 指发行规模为人民币 20 亿元的南京市国有资产投资管理控股 本期中期票据 （集团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 指公司为本次发行而制作的《南京市国有资产投资管理控股（集 募集说明书 团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书》 指公司为本次发行而制作的《南京市国有资产投资管理控股（集 发行公告 团）有限责任公司2014 年度第一期中期票据发行公告》 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 簿记建档 序由簿记管理人和发行人共同监督 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票 簿记管理人 据发行期间由交通银行股份有限公司担任 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金 承销协议