嘉兴市高等级公路投资有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 嘉兴市高等级公路投资有限公司 2020年度第二期中期票据募集说明书 发行人：嘉兴市高等级公路投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：东方证券股份有限公司 RMB2,000,000,000 注册总额度：贰拾亿元整 （ ） RMB1,000,000,000 本期中期票据发行规模：壹拾亿元整 （ ） 3+2 发行期限： 年 担保方式：无担保 评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：AA+ 二〇二〇年八月 1 嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书包含交叉保护条款、事先承诺条款及事先约束条款 的投资人保护条款，各投资人应仔细阅读相应条款。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 嘉兴市高等级公路投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义9 一、常用名词释义9 二、专业名词释义10 第二章 风险提示及说明13 一、与本期中期票据相关的投资风险13 二、与本期中期票据发行人相关的风险13 第三章 发行条款22 一、本期中期票据主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用27 一、募集资金的使用27 二、发行人承诺27 三、偿债计划及保障措施28 第五章 发行人的基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构及独立性36 四、发行人独立性情况40 五、发行人权益投资情况41 六、发行人内部机构设置、治理结构及内部控制制度情况49 七、发行人人员基本情况56 八、发行人的经营范围及主营业务情况62 九、发行人在建拟建项目情况83 十、发行人业务发展规