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× × × × 集团有限公司 IPO项目立项报告 投资银行部领导： × × × × × 集团有限公司（以下简称“× × × × × 集团”或“公司”）计划 2011 年在国内中小板申请首发上市。经初步协商，× × × × × 集团拟聘请西部证 券股份有限公司作为辅导机构、保荐机构及主承销商。 2009 年以来，我们多次进 入公司现场开展相应的调研工作，现将× × × × × 集团 IPO项目相关情况汇报如 下。 一、公司的基本情况 公司名称 × × × × × 集团有限公司 法定代表人 × × × × × 注册资本 8,778 万元 成立日期 1996 年 11 月 4 日 住所 青岛即墨× × × 营业执照号 37028222801× × 0 一般经营项目：制造皮鞋、拖鞋、箱包、腰带、针织服装；加工包装 盒、皮革制品；批发零售鞋用材料、家用电器、通讯器材（不含高频 经营范围 发射器材）、钢材、建材、汽车（不含小轿车） 、五金；计算机技术的 开发；经营货物及技术的进出口业务（国家限制经营的除外） × × × × × 集团有限公司成立于 1996 年，从事真皮皮鞋的设计、制造与销 售，拥有 “中国驰名商标 ”、“中国名牌产品 ”、“中国真皮领先鞋 × × 、”“全国消费 者满意产品 ”、“国家出口商品免验企业 ”等称号；被全国总工会、国家劳动和社 会保障部认定为首批 “全国模范劳动关系和谐企业 ”，被国家农业部确认为 “全国 民营企业大型企业 ”， 企业技术中心被认定为皮鞋行业首家 “国家认定企业技术 中心 ”；被青岛市人民政府评为 “青岛市百强企业 ”、“青岛市高新技术企业 ”等。 企业通过了 ISO9001 质量体系、 ISO14001环境管理体系、 GB/T28001 职业健康 安全管理三合一体系认证。根据中国皮革行业协会的数据，公司近年皮鞋产量、 销量、利税在同类企业中的名次如下表： 年份 皮鞋产量 销售收入 利税 1 2003 年 10 8 9 2004 年 6 7 7 2005 年 6 6 6 2006 年 7 7 6 2007 年 6 6 5 2008 年 5 5 9 二、公司的历史沿革 （一）公司历史沿革变化图 青岛市亨达皮鞋厂， 1992 年 3 月成立 资产为 截止 1996 年 6 月 20 日， 经评估的净 1,143.9365 万元 以经评估的全部 净资产投资 1996 年 11 月，公司成立，注册资本 1,143 万元 青岛市亨达皮鞋厂出资 940 万元，即墨 市营上镇经济委员会（代青岛市亨达皮 鞋厂）出资 203 万元 亨达皮鞋厂和即墨市营上镇经济委员会 2001 年 12 月，第一次股权变更 将所持股份全部转让给王吉万、单玉 萍、单存礼和单玉香 ,四人各持股 25% 2005 年 2 月 4 日，第二次股权变更 东，注册 原股东增资，并引入一名新股 资本增至 3, 144 万元 2005 年 2 月 24 日，第三次股权变更 原股东增资，注册资本增至 5,145 万元 2006 年 4 月，第四次股权变更 原股东增资，注册资本增至 6,225 万元 9 名新股东出资，注册资本增至 6,853 万 2007 年 12 月，第五次股权变化更 元 2008 年 7 月，第六次股权变更 7,116 万 3 名新股东出资，注册资本增至 元 2009 年 9 月，第七次股权变更 资，注册 1 名原股东增资， 1 名新股东出 资本增至 7, 371 万元 2010 年 4 月，第八次股权变更 7,431 万 9 名新股东出资，注册资本增至 元 2010 年 5 月，第九次股权变更 8,778 万 3 名新股东出资，注册资本增至 元 2 （二）公司股本形成及变化情况 1、公司设立 1996 年 8 月，青岛市 经济委员会向即墨市工业经 济委 员会出 具青 经调 [1996]386 号《关于同意组建× × × × × 集团的批复》，同意以× × × × × 皮鞋厂 等× × 位以× × × × × 皮鞋厂全部净资产共同出资组建青岛市× × × × × （集团） 有限公司。此次实物出资资产，经即墨市审计师事务所评估，并于 1996 年 7 月 30 日出具了编号为即审事委字（1996）第79 号的资产评估报告，确认了× × × × × 皮鞋厂全部净资产为。即墨市审计师事务所出具（ 96）青即审所 验字第 481 号《验资报告》，对股东出资予以验证。 1996 年 11 月 4 日 即墨市 工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 1 940 82.30% 2 203 17.70% 合 计 1,143 100.00% 2、第