银保活动管理培训教材 .ppt 52页

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  • 2020-09-16 发布
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    活动管理与其他日常管理工作的关系 差勤管理 会报管理 活动管理 发现问题 找出原因 确定对策 教育与训练 辅导与激励 技巧 意愿 银保销售系统活动管理 活动管理系统 目标管理 过程管理 绩效管理 后勤支援 计划活动 —业务目标计划 —培训计划 与银行沟通 其它 活动量管理 —工具的填写 培训与辅导 —业务辅导 —心理建设 —团队建设 —陪同拜访 其它 经营分析 业务追踪 会议管控 —早夕会 —周例会 —月检讨会 其它 公司相关部门的活动管理支援 —KPI管理 —各种报表 —公司例会 客户经理销售活动管理流程 个人计划目标 对象/活动目的/次数/指标 执 行 销售结果 分 析 再计划 评 估 对象/活动目的/次数/指标 个人计划目标 对象/活动目的/次数/指标 客户经理执行 销售结果 销售结果 的分析、 总结并再 次计划 销售结果的评估 完成销售指标 提高个人收入 提升销售技能 养成良好习惯 客户经理活动管理的目的 销售主管活动管理流程 销售主管 计划目标 对象/活动目的/次数/指标 客户经理的努力 销售活动的结果 对是否达成目标进行评估 对象/活动目的/次数/指标 销售主管与客户经理 沟通修正行动 再计划 对象/活动目的/次数/指标 是 否 团队及个人计划目标 对象/活动目的/ 次数/指标 销售主管执行 销售结果 销售结果的分析、修正,并再次计划 销售结果的评估 经营管理规范化 绩效稳定提升 销售文化的健康 发展 销售主管活动管理的目的 活动管理工具 客户经理 渠道 经 理 \区域主管 营业部每周活动情况统计表 营业部经理每周工作时间计划及记录表 (行事历) 业务员每日活动检查表 客户经理本周总结与下周工作 计划 工作日志 月 工 具 周 / 日 工 具 营业部经理月度KPI的设定表 营业部经理业务改善措施计划 营业部经理上月业务改善措施进展检讨 专题辅导、培训计划表。 客户经理每月目标设定表(保费,网点活动率) 活动管理工具 日工具 周工具 月工具 客户经理 工作日志 周工作计划安排表 月度工作计划表及KPI设定 计划分解 计划分解 销售主管 主管日志 辅导记录 本周工作检讨 下周工作计划 分解落实追踪检讨 本月KPI报表、工作检讨及改善措施 本周工作检讨 分解 分解 下月工作计划及KPI设定 分解落实追踪检讨 注:KPI可以为自己设定的关键业绩指标 早、夕会检查 周例会 月度例会 客户经理工作日志 客户经理姓名: 所在团队: 公司人寿保险股份有限公司 月 日工作日志 当日工 作计划   银行拜访工作记录 拜访原因 拜访网点 时间 拜访达成效果                 客户洽谈工作记录 洽谈人数 促成人数 有购买意向客户       当日保 费预收 险种 件数 保费 出单网点                         当日保费合计     问题及 心得   销售主管工作日志 姓 名: 团队名称: 团队人数: 机构名称: 公司人寿保险股份有限公司 月度目标设定、达成表( )月 填写日期: 年 月 日 销售主管的具体行动要求 每日团队管理: (下班前) -总结当天成果\分析成功及失败的经验、教训 -建议下一步行动 -计划本日及明日的销售活动、讨论和准备客户访问 -检查销售活动管理工具的填写、发现问题并提出解决方法 -帮助客户经理解决问题 -指导新客户经理 个别辅导(每天1-2位) 陪同展业(每周3-4次) -在实际销售中指导、回答问题、分析成败原因 -分析客户经理在今后培训、指导中所需提高的技能 与客户经理一起制订下周销售活动计划 -将部门业务任务转化为下周客户访问的规划, 每周总结检讨例会:全体人员参加(2小时) -建立和巩固团队精神 -鼓励客户经理之间互相交流销售经验 -分析市场信息,为客户经理提供销售策略上的指导 -准备下周的销售活动 -检查销售活动工具的填写,发现问题及时提出解决方法 -指导客户经理分配下周的任务 -制订下周工作计划 主管例会 -评估本周的结果 -分析下周行动计划 -讨论提高业绩的办法 考核、评估客户经理 -每月对客户经理进行技能和意愿分析并根据评估结果进行相应的指导,培训和激励措施 -对考核进行评估 销售主管的具体行动要求 销售主管日程安排 月 日至 月

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    • 内容提供方:118lingling
    • 审核时间:2020-09-16
    • 审核编号:5340040140002344

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