投融资管理讲义.pptx

;;;;报告大纲;1. 投融资规划;; 财务定律;;投融资能力;;2. 投资理念;;为什么投资常令人困惑？ 能找到适合自己的解决办法么？;;2. 投资理念;成功投資人必备三大特点;投资成功诀窍;2. 投资理念;金融投资策略;巴菲特的投资策略 ;;;;投资者的七个等级;如何成为成功的「B」和「I」的七个步骤 ;3. 投资规划;4. 投资决策;影响投资决策的主要因素;4.1 实业投资决策;投资原则;;;;;;;;投资评估;投资评估:投资规模不同的项目的比较;资金限制条件下的资本预算;资本限量决策;资本限量决策（续）;多期资本限量决策;多期资本限量决策（例续）;多期资本限量决策;多期资本限量决策（例续）;多期资本限量决策（例续）;多期资本限量决策（例续）;;投资开发时机决策;投资开发时机决策;投资开发时机决策;投资期决策;投资期决策（例续）;投资期决策（例续）;4.2 金融投资决策;;投资目标 1.保守 2.稳健 3.平衡 4.成长 5.积极成长;;;;成长股筛选准则;两种投资策略及其适用时机;资本运营的典型模式;華潤集團;華 潤 啤 酒 創 業;;;;购买上市公司股票 ;吸收合并 ;金融性资本运营（养猪模式）;、与;整体上市;整体上市;;;;;;;;从核心成长;GE战略目标 ;案例 如何为房地产公司选定并购方向;4.3 资本运营;4.4 并购;自知之明;有合理的动机 ;并购动机;清晰的收购主体;良好的买方形象;组建购并工作小组;并购目标选择;并购目标选择;并购目标选择;;;;并购调查内容;;;;;;并购调查;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4.4.4 并购估值与交易结构设计;;交易结构设计;并购估值与交易结构设计;方式 主体;并购估值与交易结构设计;;4.4.5 并购谈判;;联想并购IBMPC业务案;4.4.6 反并购对策;;;4.4.7 并购整合：成功的关键因素;并购整合;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合的一般指导原则;并购整合类型;;并购整合流程;并购整合流程;;并购整合流程;并购整合流程;;并购整合流程;并购整合流程;并购整合流程;;;;;并购整合流程;并购整合流程;???购评价与调整;;4.5 企业上市;聘请顾问中介机构;投资银行的角色;上市方案设计;编制上市报告;;股票发行核准程序;借壳上市的程序;借壳上市的程序;借壳上市的程序;中国企业海外融资方式;亚洲及英美主要第一板市场比较;亚洲及英美主要第一板市场比较﹙续﹚;亚洲及英美主要第二板市场比较 ;;;;风险投资机构;风险投资者素质;风险投资者素质;创业投资成功的关键因素;与风险资本谈判之前的准备;如何吸引风险投资;对创业者的14项调查;如何说服投资者拍板;风险投资流程;风险投资流程;风险投资决策流程;4 ＋ 2;风险投资决策流程;风险投资决策流程;风险投资决策流程;风险投资决策流程;风险投资决策流程;风险投资决策流程;创业板市场上市主要程序;;这真的是我们想做的事情吗 这是我能做的事情吗 这个想法发挥了个人优势吗 我能以不多于25个宇描述它吗 市场上跟它联系最密切的是什么 它能解决顾客问题或满足实际需要吗 它有没有抓住新的机遇 它最大的缺陷或局限性是什么 它能赚钱吗——并且赚钱的速度有多快 我愿意抵押我的房子吗;检验你的创业想法 把好的想法转化成可行的企业 表明你面对的形势 详细说明创办企业需要什么 可能要花费多少 帮助你争取资金 告诉世界你是谁 鼓舞员工 衡量你的进步 准备着应付不可预测的事情;需要修改计划的十个标志;;商业计划如何吸引风险投资;商业计划如何吸引风险投资;商业计划如何吸引风险投资;商业计划如何吸引风险投资;投资人评估风险六大问题;[你公司或项目名称] 商业计划 [出版时间：年 月] [指定联系人] [职务] [电话号码] [传真机号码] [电子邮件] [地址] [国家、城市] [邮政编码] [网址] 保密须知 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 日期：;目录;第一章：摘要 ;第二章：公司介绍 一、宗旨（任务） 二、公司简介 三、公司战略 1．产品及服务A： 2．产品及服务B，等等： 3．客户合同的开发、培训及咨询等业务： 四、技术 1、专利技术： 2、相关技术的使用情况（技术间的关系）： 五、价值评估 六、公司管理 1．管理队伍状况 2．外部支持：