营销管理系统运营管理考评方案(2016年).pdfVIP

淄博市公司营销管理系统运营管理 考核方案 (2016 年 ) 为深入推进公司“以客户为中心”转型，打造人保财险 升级版，以深化“基于统一客户视图的营销管理系统 ”为支 撑，构建销售门户， 强化渠道协同， 提高客户资源应用效能， 促进基层销售服务能力提升，按照省公司《营销管理系统运 营管理考评方案 (2016 年 ) 》（人保财险办发〔 2016 〕63 号） 要求，省分公司特制定本考核方案。 一、考核原则 坚持统一客户视图、统一销售门户和统一经营管理的考 核原则。 二、考核目标 （一）构建统一销售门户，促进渠道协同。 打造面向直 销、个代营销、车商、修理厂、专业代理、农网和城网等多 渠道协同销售门户， 合理分配客户资源， 有效降低渠道冲突。 （二）实施销售过程管理，强化渠道管控。 将公司营销 策略通过流程、活动、任务机制传达渠道和销售人员，规范 销售活动、细化销售动作，构建精细化、流程化和标准化销 售管理体系。 （三）强化渠道销售支持，激活渠道产能。 构建后向一 体化支持体系，支持各渠道便捷开展客户管理、产品营销和 协赔等售后服务工作，提升渠道销售产能。 1 （四）优化出单服务流程，提升销售效率。 优化出单运 营模式，建立移动出单模式，持续提升前端销售效率，降低 后台运营成本。 三、考核时间 2016年 6月 1 日至 12月31 日 四、考核范围 各区县支公司、城区各经营单位（不含续保拓展部和车 商），营销管理系统专员，系统注册销售人员 五、考核指标 （一）营销管理系统运营指标 1 1、人均 报价次数（ 15 分） 该指标考核支公司系统用户利用系统给自己客户报价 （报价单），而非依赖出单中心人员报价的情况。人 计算公式： （月）人均报价次数 =当月系统报价次数 / 当月系统用户 总数 （考核期累计）人均报价次数 =考核期系统报价次数累加 值/ 考核期各月系统用户总数累加值 2、人均投保次数（ 15 分） 该指标考核支公司由销售人员录单、报价并转投保（投 保单或暂存单）而非依赖出单中心人员的工作情况。计算公 式： 1 人员是指公司自有销售人员以及合作中介机构销售人员，包括直销、个代、续保团队、车商修理厂等合 作机构销售人员等。 2 （月）人均投保次数 =当月系统转投保次数 / 当月系统用 户总数 （考核期累计）人均投保次数 =考核期系统转投保次数累 加值 / 考核期各月系统用户总数累加值 3、人均成交保费（ 10 分） 该指标考核市分公司通过实施有效的销售过程管理，而 促进销售成交率的达成情况。成交是指通过营销管理系统派 发销售任务并通过实施销售过程管理而最终在车险承保系 统生成保单以及在系统内完成报价、转投保，并最终在车险 承保系统生成保单（成交类型：任务成交） 。 （月）人均成交保费 =当月系统成交保费 / 当月