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中国家政服务行业市场分析
一、企业规模分析
1.企业数量
根据商务部商贸服务典型企业统计数据、国家发改委社会发展司及
天眼查等公开数据测算(下同),截止 2018 年底,全国家政服务业企
业66 万家,同比增长3.1%。
其中,规模以上企业 14 万家,占全国行业企业总数的比重为21.3%,
比2015 年下降 0.6 个百分点;规模以下企业 52 万家,占比为 78.7%,
比2015 年增加0.6 个百分点。
2.从业人员数据
测算,2016 年,全国家政服务业从业人员2542 万人,同比增长9.3%。
从人员结构看,规模以上家政服务企业从业人数 1093 万人,同比增长
12%;规模以下家政服务企业从业人数1449 万人,同比增长7.3%。
3.营业收入
据测算,2016 年,全国家政服务企业营业收入3498 亿元,同比增
长26%。
其中,规模以上企业营业收入 2144 亿元,收入同比增长 41.8%,
占全国家政服务企业营业收入的比重为 61.3 %;规模以下企业营业收
入 1354 亿元,收入同比增长7.1%,占全国家政服务企业营业收入的比
例为38.7%。
二、行业结构分析
1.规模化程度
从企业数量看,规模以下企业占据家政服务企业总数的 73.7%,同
比下降4.3 个百分点;规模以上企业占比为26.3%,同比有所回升,但
规模以下企业数量仍是规模以上企业数量的近 3 倍,表明家政服务业中
的经营主体仍以小型企业为主,行业规模化程度仍然不高。
从从业人员看,规模以上家政服务企业从业人数占比45%,同比增
长 3 个百分点;规模以下家政服务企业从业人数占比 55%,同比下降3
个百分点。规模以下企业仍是家政服务业吸收就业的主要力量,但近年
来由于竞争激烈导致行业结构有所调整,规模以上企业占比有所上升,
也即规模以上企业吸纳就业人员能力进一步提升。
从营业收入看,规模以上企业营业收入占家政服务行业营业收入的
比重为61.3%,比2015 年增加 6.8 个百分点;规模以下企业营业收入
占比为38.7%。如前所述,规模以上企业数量占比为 26.3%、从业人数
1
占比为45%,但规模以上企业营业收入却占家政服务总营收的60%以上,
表明规模以上企业比规模以下企业的经营效率更高、在市场竞争中更具
有竞争力。
2.业态结构
根据商务部商贸服务典型企业统计制度,家政服务业经营业态可以
划分为母婴护理、养老看护、小时工及其他四类。
从 2016 年家政服务业经营业态数据来看,家政服务业中母婴护理
占比30.2%,养老看护占比16.3%,小时工占比26.2%,其他27.4%。
从家政服务业经营业态同比数据来看,与 2015 年相比,母婴护理
营收占比基本与上年持平,养老看护营收占比下降 1.4 个百分点,小时
工营业收入占比上升0.8 个百分点,其他类收入占比提高近1个百分点。
总的来说,2016 年整个市场对家政行业四大业态的用工需求基本
保持高速增长,增速在 16%-31%之间,其中尤以小时工、其他增速较快。
三、行业效益分析
1.资产规模据
企业数据测算,2016 年,全国家政服务业企业总资产 3143 亿元,
同比增长8.7%。规模以上企业总资产2065 亿元,占全国家政服务业企
业总资产的 65.7%,同比增长7.4%;规模以下企业总资产 1078 亿元,
占行业企业总资产的34.3%,同比增长11.4%。
2.盈利能力
据测算,2016 年,家政服务业利润总额248 亿元,同比增长27.8%,
利润率为 7.1%,下降 0.3 个百分点;家政服务企业平均收入费用 226
亿元,同比增长 15.4%。
3.运行效率
家政服务业人效指标稳步提高。
据测算,2016 年,家政服务业人均营业收入为 1.4 万元,同比增
长16%。规模以上家政服务企业人均创造收益1.9 万元,同比增长26.7%;
规模以下家政服务企业人均创造收益 0.9 万元,与 2015 年持平。规模
以上企业人均创造收益较规模以下企业高出近1 万元,规模以上企业运
行效率显着优于规模以下企业。
四、行业现代化程度分析
1.电子商务
近年来,家政O2O 高速发展
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