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2011年的不景氣使得日本面板廠商動作頻頻:日本多家面板生產廠商整合業務,縮減大尺寸面板生產,加重海外代工比例,利用政府牽頭合併重組中小尺寸面板業務,進一步突顯上游材料及設備製造的優勢,鎖定新型顯示器件及應用材料的開發。
品牌廠LCD TV委外代工是趨勢
Source:拓墣產業研究所,2012/08
一. 面板產業不景氣促使日廠轉型
日本作為曾經面板產業的一霸,在韓廠的緊逼、台廠的緊跟及大陸面板產業的崛起下,又適逢全球經濟不景氣及日本311地震,其在面板產業的領先優勢已在漸漸弱化,從規模上已退居全球第四的位置。然而「多難興邦」,市場的劇變和業績的艱難也迫使日本廠商一改以往的保守姿態,紛紛著手變革,以期能重振昔日輝煌。
(一) 企業重整,轉向中小尺寸面板發展
1. 淡出大尺寸面板,轉戰中小尺寸面板
在品牌廠商和面板廠商的全力推廣下,經過6年的滲透,至今TFT-LCD TV已取得了絕對的市占率。然而這也意味著LCD TV市場已趨於飽和,未來成長緩慢,甚至在全球經濟的影響下出現衰退。TV、Monitor和NB等大尺寸面板受市場需求衰退影響而供過於求嚴重,導致價格一路看跌。經歷了2011年的跌勢,目前NB的每吋單位面積平均價格已不到0.2美元,Monitor和TV更是在0.15美元以下;這對人力和運營成本高企的日本面板廠而言,幾無獲利可言。
而在Apple產品改變全球移動通信產業鏈後,用於智慧型手機和平板電腦的中小尺寸面板,找到了爆發性的市場潛力。Apple產品的熱賣也吸引其他廠商紛紛跟風,智慧型手機和平板電腦在2011年雙雙得到了較大幅度的成長,也帶動中小尺寸面板的需求急遽升溫。以應用於平板電腦的中尺寸面板為例,自2012年起,隨著New iPad等一批高解析度的平板電腦上市,帶動了高階中尺寸面板的出貨,也拉高了中尺寸面板單位面積的均價,目前約為0.75美元,遠高於TV等大尺寸面板。並且智慧型手機和平板電腦的需求仍然在增加,2年內中小尺寸面板還有很大發展空間。
圖一 2011~2012年每季中大尺寸面板單位面積價格
註:單位面積是指每吋對角線長度的面積(以16:9為基準)。
Source:拓墣產業研究所整理,2012/08
正是基於市場及獲利考量,日本面板廠商紛紛做出了淡出大尺寸面板、轉戰中小尺寸的決定。
Sharp將在原本生產大尺寸面板的G6和G8廠鎖定高階中小尺寸面板,以應對智慧型手機及平板電腦猛增的需求。G10廠則轉往生產50吋、60吋等超大尺寸面板,40吋以下毛利較低的面板則採取外包的方式。Sharp將中小尺寸面板定位為本身之重點領域,預估到2012年第四季Sharp G8產能的80%將轉往中小尺寸面板,特別是平板電腦用的面板;另外20%將繼續為日本本土及大陸市場提供TV面板。
而長期受困於虧損中的大廠Sony也於2012年初終止了與Samsung的合作,將兩家企業的合資公司S-LCD全部股權以1.08兆韓圜售於Samsung,S-LCD將成為Samsung的全資子公司;由此,Sony以損失660億日圓的代價徹底退出大尺寸面板領域,後續將向中小尺寸面板傾斜,專注於和Toshiba、Hitachi成立的Japan Display。此外,處在轉型期的Sony將展開「One Sony」方案,致力於品牌重建並將裁員1萬人。
Panasonic因TV事業持續陷入虧損,亦宣布將退出大尺寸LCD面板,並出售其位於日本千葉縣茂原市的G6工廠;此外Panasonic還計劃停產尼崎第3工廠的PDP產線。
2. 鴻海入股Sharp
2012年3月久受10代線拖累的Sharp終於決定出售G10股權,以減輕虧損壓力。轉讓方則是全球最大的電子產品代工廠商鴻海集團,Sharp公司向鴻海集團出售約10%股權,以獲取669.1億日圓增資。鴻海集團旗下4家公司-鴻海精密、鴻準、富士康國際控股與Q-Run,分別以認股4.06%、2.53%、0.65%和2.64%的形式出資。鴻海成為Sharp最大股東。Sharp將堺市G10工廠一半的經營權交給鴻海,而鴻海保證採購G10產線的50%的產品。
圖二 鴻海入股Sharp示意圖
Source:Displaybank;拓墣產業研究所整理,2012/08
經歷了2011年巨額虧損的Sharp,需要資金、需要夥伴來改善經營提升市場。此次股權轉讓之後,Sharp將利用這筆資金投資IGZO技術,以搶佔智慧型手機和平板電腦崛起的先機。
對鴻海而言,Sharp的品牌、面板供應和技術也是其所極為看重的。鴻海入股Sharp後,計劃將G10轉型成為高階面板供應廠,藉由與其他品牌商緊密的代工關係,取得更多訂單以提高其稼動率,恢復其盈利能力;另一方面,藉由Sharp優異的LCD面板技術,幫助鴻海爭取新代工訂單,形成鴻
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