精品文档-商业银行融资类投行项目尽职调查报告模版.docx

精品整理文档 精品报告 XX市商业银行融资类投行项目尽职调查报告 （项目名称：XXXX房地产发展有限公司XX大厦经营性物业融资业务） 调查人声明与保证： 此报告是按照XX市商业银行投行业务管理有关规定，根据融资方提供的和本人收集的资料， 经我们实地、审慎调查核实与分析整理后完成的。报告全面反映了客户最主要、最基本的信息， 我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 经办客户经理组 打印处 签字确认处 客户经理等级 收益与风险占比 主办客戶经理组 客户经理组主管 客户经理A角 客户经理E角 客户经理C角 协办客户经理组 客户经理组主管 客户经理A角 客户经理E角 客户经理C角 协办客戶经理组 客戶经理组主管 客户经理A角 客户经理B角 客户经理C角 协办客戶经理组 客户经理组主管 客户经理A角 客户经理B角 客户经理C角  第一部分申报的融资方案 一、基本要素描述 融资方名称 XXXX房地产发展有限公司 资金供给方 同业资金-暂定XX银行 融资金额及结构设计 通过券商资管计划委托XXXX村镇银行发放2.5亿元委托贷 款。 融资期限及结构设计 2年，1年后可提前还款 融资用途 1. 75亿元归还存量贷款及关联方借款，剩余7500万元用于替 换关联方（李焕光）借款。 融资方愿意承担的成本 15. 1% 资金供给方预计成本 不高于7. 5% 信托（证券、基金等中介机构） 手续费率 不高于0. 1% 本行总收益率 15% 预计给本行带来的收益测算 不低于7. 5%/年的中间业务收入（包括委贷费），约7000万元 的存款回报。 还款来源及还款计划 融资方经营收入、公司法人名下其他公司收入、经营性物业 贷款。 融资担保方式及增信措施 房产抵押、公司法人及其配偶个人无限责任担保、XXXX国际 文化娱乐有限公司出具担保承诺书，承诺将票务收益作为本 业务还款来源，在票务柜台安装pos机具，并在XX村镇惠民 银行开立监管账户。 适用产品 经营性物业融资 二、交易结构 （一）交易结构（以图表形式展示） （二）交易对手（简述各交易对手基本概况及本次交易中所担任的角色） 1、 XX商行委托证券公司设立定向资管计划； 2、 XX商行与XX银行签署双买断协议，融资两年期限内每年签订一次协议，即：XX银 行T+0日从XX商行买断上述资管计划受益权，XX商行T+12个月从XX银行买断上述资管计 划受益权。若融资方选择一年后提前还款或按合同约定强制要求融资方全额提前还款，则定 向资管计划按约定向XX银行支付投资收益及本金；若融资方不提前还款，则XX商行再与 XX银行或其他金融机构签订双买断协议,T+12个月从XX银行或其他金融机构买断上述资管 计划受益权； 3、 该定向资产管理计划委托XXXX村镇银行向XXXX房地产发展有限公司发放委托贷款; 4、 XXXX房地产发展有限公司按约定向上述委贷计划支付利息及本金； 5、 定向资管计划运作正常时，定向资管计划按约定向XX银行支付投资收益及本金；定 向资管计划运作不正常时，XX商行从XX银行买断资管受益权，支付XX银行投资收益及本 金。 三、项目操作流程（简述在项目操作过程中关键要素的落实：抵质押手续的办理、 相关合同的签署前提条件、项目管理及资金监管方案等情况） 本项目以券商资产管理计划委托XX村镇银行向融资方发放委托贷款形式进行操作： 1、 XXXX先将XX大厦228室-236室对应的1870万元债务归还，由券商资管计划委托村 镇银行对该9间商铺办理第一顺位抵押，对一楼、二楼其余商铺及地下车库办理二顺位抵押， 抵押登记全部办妥后通过XX村镇银行发放2. 5亿元； 2、 其中1.15亿元通过受托支付直接划转至兴业银行还款账户，归还一层商铺对应的存 量贷款；6000万元过受托支付直接划转至自然人贷款人还款账户，归还二层商铺及地下车 库对应的存量贷款； 3、 兴业银行及两位自然人贷款人撤销抵押后，我行抵押权自动变为第一顺位抵押； 4、 在变更为第一顺位抵押前剩余的7500万元由村镇银行冻结，之后再行发放。 第二部分融资方概况 （一）融资方基本信息 融资方全称 XXXX房地产发展有限公司 注册成立时间 注册地址 XX市九江路663号 办公/营业地址 法人代表姓名 法人代表联系电话 主要联系人 主要联系人电话 融资方规模等级 融资方组织类型 融资方资质等级 暂定资质 组织机构代码 是否集团客戶 □是；■否 是否上市公司 ■否；□是，上市时间： 上市地点：股票代码： 主营业务范围 在批租受让的地块内从事房地产开发、建设、出售、出租、物业管理（涉及许 可经营的凭许可证经营） 所属行业 房地产开发及物业经营 ☆（二）融资方股权构成及股东情况单位：万美元 注册资本 500 实收资本 500 主要股东构成及出资