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企业年金销售指导手册—管理人选择分册 企业年金销售指导手册 —管理人选择分册 长江养老保险股份有限公司 2011 年 4 月 企业年金销售指导手册—管理人选择分册 前言 各区域中心： 为全面做好对各区域中心业务及培训需求的响应，尽快打造一只更为 专业的销售队伍，销售管理部特编制了企业年金销售指导手册。 本手册旨在帮助销售一线业务人员了解企业年金计划建立前、中、后 各不同阶段中客户主要关注点、应了解的知识点、主要工作内容及相关流 程、特别注意事项等。按销售环节的不同，我们将手册分为10 个分册，分 期分批推出，并定期更新。 这10 个分册分别为：初期拜访分册、方案设计分册、方案报备分册、 计划模式选择分册、管理人选择分册、合同谈判签署分册、合同报备分册、 运营准备分册、企业年金缴费与投资运作分册、企业年金日常运营分册。 本次推出第五个分册—管理人选择分册。本分册将主要说明受托管理 人、投资管理人、账户管理人及托管人选择的流程以及评估指标，并提供 了对应的招标书范本。 我们一直期待着各位同事结合销售实际、客户需求和展业经验，提出 来自一线的、实战性的意见和需求，让我们把手册做得更好、更完善！ 销售管理部 2011 年4 月 企业年金销售指导手册—管理人选择分册 目录 一、 管理人选择阶段知识要点 2 (一) 管理人选择常用标准 2 二、 管理人选择流程 2 (一) 邀请招标流程 2 (二) 竞争性谈判流程 4 三、 管理人评估指标 6 (一) 受托管理人评估指标 6 (二) 投资管理人评估指标 9 (三) 账户管理人评估指标 11 (四) 托管人评估指标 13 四、 附件 16 (一) 企业年金管理机构招标方案 17 (二) 中标（选）通知书 19 (三) 商务洽谈邀请函 20 (四) 商务洽谈事项表 22 (五) 受托管理人招标书范本 23 (六) 投资管理人招标书范本 33 (七) 账户管理人招标书范本 42 (八) 托管人招标书范本 50 1 企业年金销售指导手册—管理人选择分册 一、 管理人选择阶段知识要点 (一) 管理人选择常用标准 对受托服务提供商，企业一般主要根据其受托管理经验、受托管理能力、对托 管、账管及投管的持续监督管理能力、对企业及其员工的企业年金基础培训、项目 运作能力及团队实力等指标做出综合评价。对于托管、账管服务提供商，受托人及 企业一般主要依据其业务经验、系统功能、风控措施、服务能力和项目团队来做出 综合评价及推荐选择。对于投管服务提供商，受托人及企业一般从公司综合实力、 资产管理能力、内部风控体系、养老金管理经验、历年投资表现、项目团队与服务 几方面来做评判。具体详见第三章“管理人评估指标”。 二、 管理人选择流程 管理人选择的方式常见的是邀请招标和竞争性谈判两种方式，下面就这两种方 式的具体选择流程逐一进行介绍。 (一)