可转换公司债券主要条款.pdfVIP

根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司 财务状况及投资发展需要，制订本条款。 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公 司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 1.发行总额：_________________元人民币。 2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年 ______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的 交易日，则于该日的下一个交易日止。 3.票面金额：_________________元/张。 4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万 张。 5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加 ______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下： _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%; _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%; _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%; _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%; _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%; 上述起止日均为计息日。 6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息 登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债 不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债， 仍可获得当年的利息。利息计算公式如下： i=b×i0 i：为支付的利息额 b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额 i0：为按第5条款规定的执行利率 7.发行价格：按面值发售。 8.发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。 9.初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股(即 a股)的发行价格的一定折扣。设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0， 如本公司股票发行时间为 _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则 p0=p×95 _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则 p0=p×94% _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则 p0=p×93 _____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，则 p0=p×92% 一旦本公司a股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定， 在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。 10.转换期： 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期 日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告 暂停转股的时期除外。 11.转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时(不 包括用可转换债券转换的股本)，自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按 下述公式调整： 设调整前的转股价格为 p0，派息额为 v，送股率为 n，增发新股或配股率为 k， 新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为 (一)派息：p=p0-v; (二)送股：p=p0/(1+n); (三)增发新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k); (四)三项同时进行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。 12.强制转股条款：到期无条件强制性转股 a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本 公司股票。可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不 足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。 b.转股价的调整 实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行 调整，即以可转债到期日前三 十个交易日股票 收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。 若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____%，则以当时生效的转股价 格的_____%作为实际转股价格