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產業經濟學報告 －－ TFT-LCD 經濟三甲 林宜璇 經濟三甲 李函茵 經濟三甲 汪 潔 經濟三甲 成蘋芸 經濟三甲 林于聖 壹、產業概況 一、前言 薄膜電晶體 - 液晶顯示器 (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display ， 簡稱 TFT-LCD ) 是電子資訊產品中的關鍵零組件，可應用於筆記型電 腦、液晶顯示器、液晶電視以及手機等產品，是主導平面顯示器 發展與成長的主要動力。因全球 TFT-LCD 市場，幾乎為 韓國 、 台灣 、 日本 所佔據， TFT-LCD 產業繼半導體產業後，成為台灣備受矚目且 能與日、韓等國並駕齊驅的明星產業，在我國的經濟發展上扮演 著重要的角色。 由於面板產業是台灣兩兆雙星其中之一，所以我們以面板之出貨 量、需求量、資本支出、各尺寸面板價格及波特五力來分析其之 間的連帶關係與未來發展趨勢。 2 貳、產業概況 一、目前發展趨勢 ? 韓國廠商 ： 在產品價格走向與製程規劃上居於領先，未來將主導市場產品之 規格與價格的發展。 ? 日本廠商 ： 以次世代液晶顯示技術開發與多樣化應用產品發展，擺脫韓、台 廠商在生產成本上的價格威脅。結合台灣技術移轉廠商之產能生 產，供應日本廠商現有面板市場。 ? 台灣廠商 ： 推動 TFT-LCD 上游零組件本土化，藉由供應鏈體系來降低生產成本。 在技術上，透過研發中心與政府研究單位的合作加強技術的自主 性。 3 二、產業現況 ? 目前大尺寸面板主要的應用產品包括液晶監視器、筆記型 電腦 (NB) 以及液晶電視等，但是液晶電視是支撐面板產業 擴張為最主要動力來源。 ? 目前廠商紛紛都朝 10 代以上面板廠發展和規劃。 ? 2008 年下半面板景氣驟降，各大年營收都出現衰退。液晶 電視雖然朝大尺寸方向發展，由於面板與整機價格快速往 下跌價，金額成長動能上發生縮減的現象。 4 液晶發展史 1888 年 奧地利植物學家雷尼哲（ Reintzer ）在加熱安息香酸膽石醇時，意外 地發現該物質的異常熔解現象，發現液晶這個物體 1968 年 精工愛普生集團的前身諏訪精工舍，開始了液晶面板的研發工作 1973 年 愛普生發明了世界上第 1 款液晶錶盤數字手錶，展開了液晶應用 1988 年 14 吋的 TFT 液晶顯示器被開發出來 1989 年 PC 用的液晶顯示器開始出現了應用產品 1995 年 10.4 型以及 8.4 型的 TV 開始發售 2001 年 20 吋的液晶電視正式上市 2004 年 32 吋液晶電視正式上市 2007 年 32 吋液晶電視已經成為主流產品 5 三、產品概述 薄膜電晶體 - 液晶顯示器 (TFT-LCD) 面板基本架構 6 液晶的基本光電特性 7 四、台灣主要面板廠之簡介 ? 友達光電股份有限公司 聯友光電與達諅科技合併成為友達光電。 產品線包含大尺寸與中小尺寸，應用範圍廣。 以台灣及大陸兩岸前後段 TFT-LCD 製程分工模式，有效降低生產成本。 競爭優勢： ( 一 ) 全球前三、台灣第一大的薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT- LCD) 設計、研 發、製造公司。 ( 二 ) 提供大、中、小尺寸完整產品線，幫助客戶在市場中保持領先地位。 ( 三 ) 客戶導向的組織架構與營運模式，提供全球客戶即時服務。 ( 四 ) 完整的客戶群、緊密的供應鏈合作夥伴。 ( 五 ) 擁有全球最大產能的六代線。 8 ? 奇美電子股份有限公司 奇美電子於 1998 年由奇美實業投資創立，從一開始的塑膠加工廠，轉型 到全球石化業。 為全球第四大液晶面板供應商，並以推動全球液晶電視普及化為目標。 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 奇美電子年營收 94.6 164.8 606.8 833.4 1214.5 1616.3 1962.1 3043.7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年營收成長率 72.21% 100% 37.34% 45.73% 33.08% 21.39% 55.12% 奇美 TFT 產業供應 10 背光板 廠房建設 貿易及運籌 LED 冷陰 極管 LCD 設備 及維修 中小尺寸 面板模組 變頻驅動器 奇美電子 頂正科技 奇美精 密科技 奇晶供電 新視代 科技 奇美實業，奇 美特用化學 奇美材料 奇景光電 光罩 射出成形 OLED 液晶電視 化學原料 偏光板 驅動 IC 奇凌科技 保仁工程 奇美物流 奇力光電 啟耀光電 富臨科技 東捷科技 奇信電子 貫捷電子科技 参、競爭分析 一、 TFT-LCD 上中下游 玻璃基板 康寧 彩色濾光