股票发行承销优质合同(B股).pdf

股票发行承销合同（ B 股） 甲方（发行人） ：_________________ 住所： ___________________________ 乙方（主包销商） ：_______________ 住所： ___________________________ 鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为 _________元，分为 _______股。甲方股东大会已于 ______年______月 ______ 日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向 境外投资者发行 _______股 b 股，此次募集已为中国证监会批准。在完成 此次发行工作后， 甲方的总股本将达到 _______股，其中普通股 _______股， b 股_______股。 双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承 销 b 股股票 _______股，乙方已同意安排将 b 股以配售价作私人配售，并 将在承销期满之日下午 3 ：00 之时，未被认购的 b 股加以认购。现协议如 下： 1．释义 （a ）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签 署的协议，其内容涉及到本次 b 股配售及包销的有关事宜。 （b ）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币 _________元， 总数为 _________股，要用外币认购的境内上市外资股。 （c ）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽 第 1页 / 总共 25页 约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或 纽约的公共假期。 （d ）“截止配售日”是指 _________年_________月_________ 日， 即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售 b 股。 （e ）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香 港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中 国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 （f ）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购 b 股的境外投资 者，该投资者正是根据配售书而认购 b 股。 （g ）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将 _________股 b 股以私人配售的方式配售给境外投资者。 （h ）“配售备忘录”是指甲方就本次 b 股配售而将发行的资料备 忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作 为本协议附录。 （i ）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。 （j ）“所得款项发放日”是指 _________年_________月_________ 日。 （k ）“所得款项转交日”是指 _________年_________月_________ 日。 （l ） “佣金”是指每配售一股 b 股_________元 （外币）或人民币， 相等于配售价 _________ ％的款项。 （m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协 第2页 / 总共 25页 议第 8 条所规定的事项。 （n ）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其 他包销商，包括中国包销商和国际包销商。 （o ）“总发行价”是指本次