从深圳龙岗看环卫竞争格局变迁.docx 11页

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  • 2020-10-29 发布

从深圳龙岗看环卫竞争格局变迁.docx

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    目录 一、为什么选择龙岗区作为研究案例? 3 二、龙岗区环卫市场空间、平均单价如何? 3 三、合同未来是否会集中到期? 4 四、龙岗区市场主要参与者及项目续约情况如何? 5 五、龙岗区环卫清扫市场的续约前后有何变化? 6 六、龙岗区环卫市场的新能源装备要求执行状况如何? 9 七、新能源环卫装备推广对于人员配置的影响? 10 八、补充协议内容及占比如何? 11 本周推荐组合 12 图表目录 图 1:深圳各区环卫指数平均值及排名变化情况 3 图 2:深圳龙岗区环卫服务各类型年化金额及占比(单位:亿元) 4 图 3:龙岗区环卫项目分数量按时间分布情况 4 图 4:龙岗区环卫项目分金额按时间分布情况 4 图 5:长江环保推荐组合累计收益率走势 12 表 1:2017-2020 龙岗区环卫竞争格局及合计获取合同数量情况(单位:个) 5 表 2:2020 龙岗区新签续约清扫合同情况(单位:个) 6 表 3:2020 年已续约的龙岗环卫清扫合同前后对比情况(单位:万平方米,万元) 7 表 4:2020 年已续约的龙岗环卫清扫合同单价前后对比情况(单位:元/平方米/年) 8 表 5:重新招投标标段中对新能源装备的具体要求(单位:辆) 9 表 6:龙岗区新能源装备带来的人员配置增加测算(单位:辆,人) 11 表 7:龙城街道 A 类标段三补充协议情况(单位:平方米,元/平方米) 11 一、为什么选择龙岗区作为研究案例? 答:龙岗环卫作业效果相对较差,判断未来会率先做出改革。 为全面打造“全国最干净城市”,建立健全机制,2017 年 1 月起,深圳市城管局在全市 74 个街道开展“深圳市环境卫生指数”测评。测评结果由现场考察和居民满意度两方面构成,指数设立初期,而各区域环境卫生状况现场考察结果占 60%权重,市民对环境满意度打分占 40%(2019 年 3 月、2020 年 9 月分别将现场考察指数权重调整为 80%、90%)。 根据深圳市 2020 年 8 月街道环境卫生指数显示,福田、南山区进步幅度较大,指数排名前二,且辖区街道包揽了街道排名榜前 5,其中宝安、坪山及龙岗区分别以 80.29、 79.96 和 79.33 分位居深圳环境卫生指数靠后位置。过往时间来看,龙岗区各街道平均分长期处于倒数位置,未来龙岗区将最有动力继宝安区后启动环卫服务改革。 通过分析龙岗区环卫项目基本情况(作业模式、按效付费管理手段等),以期更全面的了解深圳市环卫市场。 图 1:深圳各区环卫指数平均值及排名变化情况 资料来源:深圳公共资源交易中心,(注:上表为该区各街道平均环境卫生指数,下表为该区当月环境质量排名) 二、龙岗区环卫市场空间、平均单价如何? 答:年化环卫服务费总开支预计为 12.73 亿元,其中垃圾清扫 9.14 亿元,占比较大。 我们统计了 2017 年至 2020 年 8 月深圳龙岗区所有签订正式合同的环卫服务项目共 587 个,按数量来看,绿化管养类项目共 241 个(占比 41.1%)、垃圾清扫类项目共 183 个(占比 31.2%)、大件垃圾资源化项目 82 个(占比 14%)、公厕运营项目 47 个(占比 8.0%)、渗滤液处置和垃圾分类项目分别都有 17 个,各占比 2.9%; 按金额来看,垃圾清扫项目金额占比 71.8%,占据绝对优势,绿化管养、大件垃圾资源化项目占比分别为 14.9%和 6.5%,较为靠前。此外,渗滤液处置、公厕运营和垃圾分类占比分别为 4.3%、1.7%和 0.8%。因为我们统计的时间跨度为 3.6 年,假设订单按照时间平均分布,则深圳龙岗区环卫年化开支约 12.73 亿元,其中垃圾清扫、绿 化管养及垃圾收转运分别为 9.14 亿元、1.90 亿元和 0.82 亿元。(注:大件垃圾资源化项目还包括建筑垃圾回收等,生活垃圾收转运一般包含在垃圾清扫类项目中) 绿化管养, 1.90,15%大件垃圾资源化, 0.82, 6%垃圾清扫, 9. 绿化管养, 1.90, 15% 大件垃圾资源 化, 0.82, 6% 垃圾清扫, 9.14, 72% 渗滤液处置, 0.55, 4% 公厕运营, 0.22, 2% 垃圾分类, 0.10, 1% 资料来源:深圳公共资源交易中心, 三、合同未来是否会集中到期? 答:龙岗区项目上一轮在 2017 年集中招标,2020 年将进行集中招投标。 我们筛选出环卫清扫环节第一次签约的合同,发现上一轮集中招投标主要发生在 2017 年,当年成交项目总金额为 7.09 亿元,而 2018 年和 2019 年分别为 0.53 亿元和 0.25 亿元,截至 2020 年 8 月,龙岗区已经有 6.25 亿元的环卫服务进行了

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    • 审核时间:2020-10-29
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