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成都建工集团有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人 成都建工集团有限公司 主承销商、簿记管理人 中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 注册金额 ：人民币10亿元 本期发行金额：人民币10亿元 发行期限：3年 担保情况 :无担保 发行人主体长期信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AA+ 2020年10月 成都建工集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具包含事先约束条款的投资人保护条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 成都建工集团有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示5 第一章 释义7 一、常用名词释义7 二、专业名词及释义8 第二章 投资风险提示及说明10 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期中期票据发行人相关的风险10 第三章 发行条款21 一、本期中期票据主要发行条款21 二、本期中期票据发行安排22 第四章 本期中期票据募集资金用途24 一、本期中期票据募集资金的用途24 二、发行人承诺24 三、本期中期票据的偿债机制25 第五章 发行人的基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革27 三、发行人股东情况32 四、发行人独立性情况34 五、发行人重要权益投资情况35 六、发行人公司治理46 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况63 八、发行人的经营范围及主营业务情况68 九、发行人主要在建工程和拟建项目计划103 十、发行人发展战略104 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势106 第六章 发行人主要财务状况115 一、发行人近年财务报告编制及审计情况115 二、发行人历史财务数据122 三、发行人财务分析130 四、发行人有息债务情况161 五、发行人2019年关联交易情况168 六、重大或有事项或承诺事项173 七、受限资产情况176 八、衍生产品情况179 九、重大投资理财产品179