Q4电商掘金季,积极拥抱行业大趋势投资机会.docx 32页

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  • 2020-10-29 发布

Q4电商掘金季,积极拥抱行业大趋势投资机会.docx

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    目 录 上半年电商&直播电商大盘回顾 5 电商:后疫情时代用户习惯培育,行业景气度回升 5 直播电商:GMV 增量显著,直播电商生态逐步成熟 8 看点 1:“双 11”全年大促高潮,短视频+直播贡献增量 13 “双 11”大促地位不可动摇,贡献电商全年核心增长 13 “双预售制”、“短视频+直播”齐下,增长新动能可期 16 看点 2:直播电商交易闭环大趋势下的服务商生态构建 20 从电商代运营市场看服务商核心价值 20 主要服务及市场规模 20 经营模式及核心价值 21 直播电商交易闭环大趋势,服务商市场空间广阔 23 抖音电商闭环在即,多元计划助推服务商生态 24 快手电商百亿流量扶持,持续赋能产业链参与者 25 直播电商服务商价值赋能,对应 1,500 亿市场空间 27 看点 3:“电商+内容”大趋势,重视视频内容变现 28 电商平台内容形式升级,视频种草功能强化 28 手淘全面改版,淘宝内容化趋势再加强 29 小红书&值得买内容升级,短视频释放成长动能 31 芒果视频内容电商化,打造第二增长曲线 32 投资建议 33 风险提示 33 图表目录 图 1:网民规模和互联网普及率 5 图 2:网购用户规模及网购渗透率趋势 5 图 3:后疫情时代消费者各渠道使用意愿增加的比例(%) 5 图 4:网上商品和服务当月零售额及同比增速 6 图 5:实物商品当月网上零售额及同比增速 6 图 6:网上实物商品(累计值)渗透率 6 图 7:不同类目实物商品网上零售额同比增长 7 图 8:2020Q1&2020Q2 阿里巴巴、拼多多和京东年活跃买家数量(亿元) 7 图 9:各大 APP 月活跃用户数变化情况 8 图 10:2020 年 3 月细分行业用户使用时长同比增量(亿小时) 8 图 11:2016-2022 年短视频市场规模及增速 8 图 12:快手电商订单量和交易额快速增长 9 图 13:快手 TOP 200 主播合计带货 GMV 9 图 14:快手 TOP 200 主播合计销售量 9 图 15:抖音代表性主播 8 月带货数据 10 图 16:全网 TOP50 带货主播淘快抖拥有数量 10 图 17:抖音&快手直播主播增量月度趋势 10 图 18:抖音&快手直播场次月度趋势 10 图 19:2020.01-2020.05 全网 KOL 带货转化率 11 图 20:快手直播场均在线人数峰值月度趋势 11 图 21:淘宝直播&京东直播“618”表现 11 图 22:2017-2020 年直播电商市场规模变化趋势 11 图 23:2014-2019 年“双 11”当日全网销售额及增速 13 图 24:“双 11”电商用户规模(DAU 单位:万) 14 图 25:2019 年“双 11”主流电商净增用户(万) 14 图 26:2019 年“双 11”期间综合电商典型 APP 新增用户城际分布 14 图 27:天猫“双 11”全球狂欢节成交额(亿元) 15 图 28:京东“双 11”全球好物节成交额(亿元) 15 图 29:手机淘宝 APP 内观看直播用户规模 16 图 30:2019 年“双 11”淘宝直播战绩 16 图 31:2020 年天猫“双 11”活动时间节奏 16 图 32:2020 年京东“双 11”活动时间节奏 16 图 33:2020 年淘宝直播“双 11”短视频节奏 17 图 34:“双 11”直播热力地图 18 图 35:“双 11”四大直播特色面孔 18 图 36:2020 年淘宝直播“双 11”同城直播玩法介绍 18 图 37:电商代运营主要提供服务 20 图 38:2011-2021 年中国品牌电商服务市场交易规模情况 21 图 39:代表性电商代运营公司营收情况(万元) 23 图 40:代表性电商代运营公司利润情况(万元) 23 图 41:代表性电商代运营公司毛利率情况 23 图 42:代表性电商代运营公司净利率情况 23 图 43:巨量引擎服务商体系 25 图 44:“聚能计划”合作伙伴权益 25 图 45:抖音电商服务商激励政策 25 图 46:快手电商首批品牌生态服务商名单 26 图 47:直播电商代运营核心价值体系 27 图 48:遥望网络 GMV 变化情况 28 图 49:遥望网络 9 月 19 日单日直播带货破亿元 28 图 50:2017-2022 年直播电商交易规模及变化情况

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