中国有色矿业集团有限公司2020年度第二十期超短期融资券募集说明书.pdf

中国有色矿业集团有限公司 2020 年度第二十期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国有色矿业集团有限公司 本期发行金额： 10 亿元人民币 本期发行期限： 36 天 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 评级展望： 稳定 发行人: 中国有色矿业集团有限公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 签署日期：2020 年10 月 1 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不 表明对超短期融资券的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债 券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件及查询地址”。 2 目 录 重要提示5 一、 发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明10 一、本期超短期融资券的投资风险10 二、本公司的相关风险10 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金用途22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 二、历史沿革23 三、控股股东和实际控制人25 四、发行人经营独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况27 一、基本情况23 六、公司治理结构33 七、企业人员基本情况42 八、业务范围、主营业务情况45 九、在建、拟建项目情况63 十、发展战略65 十一、发行人所在行业状况及竞争优势65 十二、其他经营重要事项77 第六章 发行人主要财务状况78 一、最近三年及一期的会计报表82 二、发行人历史财务分析94 三、有息债务119 四、关联交易情况124 五、或有事项128 六、受限资产情况131 七、衍生品情况131 八、重大投资理财产品132 九、海外投资情况132 十、直接债务融资计划134 十一、其他重大事项134 第七章 发行人最近一期基本情况137 一、发行人营业收入、成本、毛利润及毛利率情况137 二、发行人2020 年二季度财务分析138 三、发行人2020 年二季