深圳航空有限责任公司2020年度第二十一期超短期融资券募集说明书.pdf

深圳航空有限责任公司2020 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 深圳航空有限责任公司 深圳航空有限责任公司 2020 年度第二十一期超短期融资券 2020 年度第二十一期超短期融资券 募集说明书 募集说明书 发行人： 深圳航空有限责任公司 注册金额： 人民币80亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 50天 信用评级： 中诚信国际信用评级有限责任公司，AAA 担保情况： 无担保 发行人：深圳航空有限责任公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行股份有限公司 签署日期：二零二零年十月 深圳航空有限责任公司2020 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者， 应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司管理层已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体 权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017-2019 年度财务报告 出具了有强调事项的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报 表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 本期超短期融资券含交叉保护条款、财务指标承诺条款、事先约束条款，请 投资人仔细阅读相关内容。本公司将按季披露财务指标。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十六章 备查文件”。 深圳航空有限责任公司2020 年度第二十一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 5  第一章 释义 8  第二章 风险提示 11  一、本期超短期融资券的投资风险 11  二、发行人的相关风险 11  第三章 发行条款 24  一、主要发行条款 24  二、发行安排 25  第四章 募集资金运用 27  一、募集资金主要用途 27  第五章 发行人基本情况 31  一、发行人概况 31  二、发行人历史沿革 32  三、发行人控股股东及实际控制人 35  四、发行人独立性 35  五、公司主要下属公司及投资情况 36  六、发行人治理情况 40  七、发行人人员基本情况 59  八、发行人经营情况分析 63  九、发行人在建工程及未来发展规划 79  十、发行人所在行业状况 81  第六章 发行人主要财务状况 98  一、近年财务报告审计情况 98