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邯郸市交通建设有限公司 2020年度第三期超短期融资券 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 注册金额：人民币捌亿元 （RMB 800,000,000元） 发行金额：人民币肆亿元 （RMB 400,000,000元） 发行期限：270天 担保情况：无担保 信用评级机构及结果：联合资信评估有限公司 AA 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零二零年十月 邯郸市交通建设有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披 露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章备查文件”。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确，除法 律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部 1 邯郸市交通建设有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书 持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在 “持有人会议机制”章节中设置了对投 资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决 议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人 同意。因此，存在特别议案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投 资人者虽不同意但已受生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文 件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时 间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保 护机制或投资人保护条款；解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义 务的受托管理协议条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务；授权受托 管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文件中可 能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在因服 从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 2 邯郸市交通建设有限公司2020年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录3 第一章 释 义7 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的风险10 二、与发行人主要经营的相关风险10 第三章 发行条款及发行安排24 一、本期超短期融资券发行条款24 二、本期超短期融资券的发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、本期发行募集资金用途28 二、发行人承诺29 三、本期超短期融资券的偿债保障措施29 第五章 发行人基本情况32 一、发行人概况32