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太仓市水务集团有限公司2020 年度第七期超短期融资券募集说明书 太仓市水务集团有限公司 2020 年度第七期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额： 人民币2 亿元 发行期限： 270 天 担保情况及其他信用增进 无担保及其他信用增进措施 措施： 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级： AA 级 发行人：太仓市水务集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 二零二零年十月 太仓市水务集团有限公司2020 年度第七期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十五章 备 查文件”。 2 太仓市水务集团有限公司2020 年度第七期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 重要提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金的使用21 二、发行人承诺21 三、偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况25 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人内部治理及组织机构设置情况31 七、发行人员工基本情况37 八、发行人主营业务情况40 九、发行人在建及拟建工程情况55 十、发行人未来发展战略57 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况59 第六章 发行人主要财务状况67 一、发行人报表合并范围变化情况68 二、发行人主要财务数据69 三、发行人资产负债结构及现金流分析78