某券商新三板培训的项目考察的经验介绍全解.pptVIP

NT E NT S 概要 新三板公司典型案例 广开渠道开发客户 初步调查筛选客户 四》专业服务促成签约 国信址券  第一部分新三板公司典型案例 国信址券  新三板市场从2006年1月推出以来已有5年时间了,期间又涌现 出了多少成功案例呢?对我们以后开展这项业务有何借鉴意义? 1)世纪瑞尔)转板上市的典范 1.2北京时代》●持续融资的代表 13诺思兰德●创新技术的模 九恒星 ●产业整合的探路者 国信址券  1.1世纪瑞尔 主营业务铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售。主要产品包括 铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台 铁路通信监控系统等。 ≯2006年1月份在新三板市场挂牌。“期间3块多、5块多的成交价格都出 现过,且09年的交易均价也仅7元 ≯公司曾在2010年1月通过新三板完成了一次定向增资,发行2,000万股有 限售条件的人民币普通股,每股价格人民币4.35元,募集资金8,700万元。 増资价格根据公司2008年度经营业绩,按该次定向増资完成后的总股本 (10000万股)计算,市盈率为1891倍 公司在创业板|PO时的发行价为3299元,上市当天收盘价5940元 2010年收盘价47.80元 照此计算,当时参与定向增资的投资者目前账面赢利已超过10倍。 世纪瑞尔案例引起了市场特别是PE及投行人士对新三板市场的强烈关注 国信址券  1.2北京时代 主营焊机产品及智能电器产品的生产及销售。2006年3月31日挂牌。自2007 年以来进行了三次融资,共筹集资金1.35亿,有力地促进了公司的发展。 定向增资时间发行股数发行价格市盈率 融资总额 2007年1月4日 1,250万 4元/股12.68倍 5,000 2009年2月5日 60599万4.05元/股 10.13倍 2,454万 2011年1月 1,000万 6元/股 13倍 6,000万 国信址券  1.3诺思兰德 心主营生物新药硏发与技术服务。2009年2月挂牌,股本950万,2007及2008年营 业收入分别为371.50万、219.68万,净利润194.61万、-16.39万元 心申请挂牌时公司还处于新药研发阶段,尚未实现自主产品的产业化,但公司积 极开拓国际技术市场,以项目技术转让和专利许可的经营模式,较早的摆脱了企 业产品开发期投入大于产出所致的经营亏损状况。公司2006年至2008年8月成功 的向国外三家公司以专利许可或技术转让等方式销售了“重组人改构白介素-11” 、“重组人胸腺素a1”和“重组人胸腺素β4”三个项目的区域性开发权。 ◆公司与韩国 ViroMed公司合作开发的“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液” 继2006年10月和2008年6月分别获得美国和中国FDA的下肢动脉缺血性疾病的Ⅰ期 临床研究批准后,于2009年3月又获得美国FDA的治疗糖尿病周围神经病变的新适 应症Ⅰ/Ⅱ期临床研究批准(BBIN13,938)。糖尿病性神经病变是糖尿病的主要 慢性并发症之一,以周围对称性感觉和运动神经病变以及自主神经病变最为常见 其发病率大约为糖尿病病人的50%,目前全世界约有2.5亿糖尿病患者,有一半 左右患有糖尿病性神经病变,而临床上尚无有效的治疗药物和方法 国信址券  1.3诺思兰德(续) 今增资方案:2010年11月25日刊登定向增资公告:拟非公开发行不超过189.2万股 (含189.2万股)有限售条件的人民币普通股,融资额不超过3,973.2万元(含 3,973.2万元),定向增资价格为每股人民币21.00元。 今募投项目:本次定向增资募集资金将全部用于公司生物新药硏发项目的产业化 其中公司拟在北京市通州区购买约70亩产业化建设用地,总价款约为2,300万元 募集资金余额全部用于建设“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”新药的GM生 产车间。 今定价依据:公司目前主要资产为“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”等5个 新药项目的无形资产,其中2个项目已分别完成Ⅰ期和Ⅱ期临床研究,其他3个项目 已基本完成临床前研究。参考公司开发新药的收益前景、同类新药技术转让价格以 及国内外相似公司市值等因素,公司自己评估的公司整体价值为3亿左右,目前公 司股票的二级市场交易价格为每股30元。在与投资者协商后,按二级市场成交价格 30元/股)的7%,即每股21元确定为本次定向增资价格。 ◆新增股东:在本次新增投资人名单中,我们又见到了一对老面 北京启迪明 德创业投资有限公司和启迪创业投资管理(北京)有限公司 国信址券  1.4九恒星 恒星:换股收购、定 3百为基准 实