股权融资初步方案(参考)通用.pdfVIP

*********有限公司 股权融资初步方案 一、公司基本情况介绍 ******，是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、 销售和售后服务为一体的综合型实业集团。主营包装装潢印后设备和书刊装订 印后设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切 制版器材 6 大系列产品。2010 年 “***”商标被国家工商总局认定为 “中国驰 名商标”。公司下辖******分公司，销售分公司，******和******分公司。目前 公司已正式启动新三板挂牌。 二、公司新产品销售情况介绍 在公司资金的持续支持下，自 2014 年下半年起，************一系列的发 明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利）。这些新技术可以将印 刷厂的生产成本节约 30%，大大增强了印刷厂的盈利率。2015 年 4 月 24 日集团 公司召开了新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会，市场反 应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶印机） 的毛利润率为 100%以上。 公司新产品市场需求额较大，全国年产额初评在 30 亿元人民币以上，公司 预计 2015 年实现销售收入 4.0 亿元，税后利润 1.0 亿元；国外市场亦有较大需 求，基于新技术和产品价格优势，公司也将向境外营销。历史上，公司其他印 刷器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。 为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和 境外市场全范围保护，公司已聘请北京******科技有限公司对公司新产品提供 专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请， 1 PCT 申请将接续实施。 三、公司新三板挂牌情况介绍 2015 年 4 月 8 日，******有限公司与国内知名上市服务机构******咨询有 限公司、******投资集团、北京******会计师事务所、北京市******律师事务 所、国金证券举行 “新三板”挂牌启动大会，正式全面启动******改制。目前， 国金公司及其他专业机构已经结束进场尽调，公司正在等待专业机构的尽调报 告和改制意见，新三板挂牌预计 2015 年 11 月至 12 月期间完成（随附 《****** 咨询公司新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议》和 《国金证券财务顾问协 议》）。 四、公司资产和财务状况 ******多年来一直是印刷机械行业的龙头企业，但是 2013 年至 2014 年两 年度公司销售额下降，效益下滑。2014 年销售额较之 2012 年下降一倍，出现 亏损 2100 万元，销售额下降主要原因是行业不景气、终端用户几乎无边际利润； 亏损的另一原因，则为公司加大新技术研发投入。截止 2014 年底公司总资产 31344.5 万元，净资产 2182.7 万元,其中银行贷款 11700 万元。自 2015 年下半 年为实现预定销售额，公司需要融资 1.5 亿元。 五、股权融资和银行贷款 基于充分发挥新技术和新产品优势，以及力保实现预计销售收入的目的公 司急需尽快筹措不低于上述金额的运营资金。股权融资的初步规划。公司计划 增发 4076 万股新股，每股 3.68 元，共计筹融 1.5 亿元。 融资的抵押物为******控制人******夫妇实际控制的******位于北京市通 州区的工业园。该工业园已竣工验收，所有权清洁，并取得土地证、10 套房产 证。园区土地面积 45 亩，已竣工面积 4.3 万平方米，包括地上建筑 9 栋和地下 停车库 1 处。2014 年预估价值 3.7 亿元。******有限公司的主要负债为在建工 程银行贷款 2100 万人民币， 对******集团借款及利息 9000 万人民币。抵押物 2 运营现状为对外出租。 ******公司 2015 年 5 月 日