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蚌埠市城市投资控股有限公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 蚌埠市城市投资控股有限公司 注册总额度： 30亿元 本期基础发行规模： 人民币5亿元 本期发行金额上限： 人民币15亿元 发行期限： 3+2年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： AA+ 主承销商/簿记管理人： 徽商银行股份有限公司 2020年11月 蚌埠市城市投资控股有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断本期中期票据的投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券 受托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 蚌埠市城市投资控股有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示5 第一章 释义8 第二章 投资风险提示10 一、本期债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款23 一、本期中期票据概要23 二、发行安排26 第四章 本期中期票据募集资金的用途 28 一、中期票据募集资金用途28 二、本期募集资金的管理28 三、发行人偿债计划29 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺31 第五章 发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人历史沿革34 三、发行人控股股东和实际控制人情况35 四、发行人独立性情况36 五、发行人重要权益投资情况37 六、发行人治理结构、组织机构和内部控制制度41 七、发行人员工、董事会及高级管理层情况51 八、发行人主营业务情况53 九、发行人未来发展战略规划74 十、发行人所在行业状况76 十一、发行人行业地位及竞争优势81 十二、发行人经营的合法合规性84 第六章 发行人财务状况分析93 一、财务报表的编制基础和相关说明93 二、发行人最近三年及一期合并财务报表94 三、发行人重大会计科目分析和重要财务指标分析 103 2