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国网国际融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 国网国际融资租赁有限公司 2020年度第十期超短期融资券募集说明书 80 注册金额 ：人民币 亿元 10 本期发行金额 ：人民币 亿元 发行期限 ：180 天 担保情况 ：无担保 信用评级机构 ：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级结果 ：AAA 发行人：国网国际融资租赁有限公司 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构： 中国工商银行股份有限公司 二〇二〇年十一月 1 国网国际融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 声明、承诺与重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期超短期融资券的投资者请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十六章备查文件及查询地址”。 持有人会议机制相关提示： 本期债务融资工具募集说明书在 “第十二章持有人会议机制”章节中明确， 除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部 持有人具有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“第十二章持有人会议机制”章节中设置了 对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决 议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同 意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不 2 国网国际融资租赁有限公司2020年度第十期超短期融资券募集说明书 同意但已受生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能 受到不利影响的可能性，特别议案包括： 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或 利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 款； 3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款； 4、同意第三方承担债务融资工具清偿义务； 5、授权他人代表全体持有人行使相关权利； 6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约 定。 违约、风险情形及处置相关提示： 本期债务融