客户经理每日统一标准化工作作业流程.docx

客户经理每日统一标准化工作作业流程.docx

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
理财经理每日标准化工作步骤 工作时间 工作项目 关键点提醒 辅助工具 8:30—9:00 早会 统计和本职员作相关关键点 《早会信息统计表》 9:00—9:30 财经要闻阅读及摘录 对和产品相关财经要闻进行关键摘要 《财经要闻摘录表》 9:30-17:00 实施标准化销售步骤 电话邀约 电话邀约前准备工作 邀约标准化步骤实施及异议处理 邀约后用户情况统计 《电话邀约统计表》 需求面谈 面谈前准备 面谈中用户关系建立 面谈中需求挖掘 面谈后用户情况分析统计 《需求面谈表》 成交面谈 面谈前理财方案制作 面谈中方案展示及异议处理 促成 《成交面谈表》 售后服务 用户所购置产品相关信息反馈 用户关键纪念日祝贺 关键节假日用户问候 《用户档案表》 17:00-17:30 当日工作总结 标准化销售步骤各步骤完成数量 标准化销售步骤各步骤完成质量(成功和失败分析总结) 《每日工作计划和总结表》 《用户档案表》 17:30-17:40 第二天工作计划 标准化销售步骤各步骤指标确实定 标准化销售步骤各步骤准备工作 《每日工作计划和总结表》 《电话邀约统计表》 早会信息统计表 日期 早会信息关键点: 财经要闻摘录表 新闻日期 新闻标题 关键内容 匹配产品 使用说明:《早会信息统计表》 使用说明:《早会信息统计表》用于统计早会中和自己工作亲密相关信息; 《财经要闻摘录表》用于天天摘录、提炼和自己所销售产品或其它所办理业务相关联财经要闻,使之成为辅助您销售有力工具。 电话邀约统计表 日期: 通话时间: : - : 邀约阶段 相关事项 准备工作 用户基础情况 姓名: 性别: 年纪: 曾购置产品: 邀约话术设计: 电话中 邀约时间: 邀约地点: 电话结束后 本通电话优点(打钩或补充): 准备充足 微笑、热情 开场白 邀约成功 和用户建立了良好信任关系 异议处理 其它: 本通电话有待改善之处: 后续跟进: 使用说明: 使用说明: 天天结束营业后进行第二天工作计划,此时便填写《电话邀约统计表》准备工作部分;和用户敲定面谈时间地点时即统计在表中;电话结束后进行自我总结。 需求面谈表 需求面谈步骤 相关事项 准备工作 用户资料分析: 2、依据用户类型设计探寻用户有效问题: 面谈中 寒暄赞美 经过提问,探寻用户需求 面谈后总结 用户需求点总结: 此次面谈优点(打钩或补充): 准备充足 寒暄赞美适当 提问循循善诱 用户需求明确 其它: 此次面谈需改善进之处: 后续跟进: 使用说明: 使用说明: 《需求面谈表》用于帮助您在对用户资料分析基础上,快速拉近和用户关系,并挖掘出用户需求,为下一步成交面谈做好准备。 成交面谈统计表 成交面谈步骤 相关事项 准备工作 1、用户需求关键点回顾: 2、待推荐产品FAB提炼 F: A: B: 面谈中 用户需求回顾 产品展示 促成 面谈后总结 面谈结果统计: 此次面谈优点(打钩或补充): 用户需求回顾 FAB展现 促成时坚持三次以上 异议处理 其它: 此次面谈需改善进之处: 后续跟进: 使用说明: 使用说明: 成交面谈目标是为了满足用户需求而展现产品利益,并最终成交。为此,准备工作应在成交面谈之前完成。 每日工作计划和总结表 日期: 有效电话数量 需求面谈数量 成交面谈数量 销售产品及金额 售后服务数 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 各步骤成败分析和总结: 使用说明: 使用说明: 天天结束营业时间后应作当日总结和第二天计划。表中“计划”一栏填写是第二天工作计划,“实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。 待第二天结束营业时填写。

您可能关注的文档

文档评论(0)

159****9606 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档