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理财经理每日标准化工作步骤
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财经要闻阅读及摘录
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面谈中需求挖掘
面谈后用户情况分析统计
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电话邀约统计表
日期:
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邀约阶段
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电话中
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本通电话优点(打钩或补充):
准备充足
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开场白
邀约成功
和用户建立了良好信任关系
异议处理
其它:
本通电话有待改善之处:
后续跟进:
使用说明:
使用说明: 天天结束营业后进行第二天工作计划,此时便填写《电话邀约统计表》准备工作部分;和用户敲定面谈时间地点时即统计在表中;电话结束后进行自我总结。
需求面谈表
需求面谈步骤
相关事项
准备工作
用户资料分析:
2、依据用户类型设计探寻用户有效问题:
面谈中
寒暄赞美
经过提问,探寻用户需求
面谈后总结
用户需求点总结:
此次面谈优点(打钩或补充):
准备充足
寒暄赞美适当
提问循循善诱
用户需求明确
其它:
此次面谈需改善进之处:
后续跟进:
使用说明:
使用说明: 《需求面谈表》用于帮助您在对用户资料分析基础上,快速拉近和用户关系,并挖掘出用户需求,为下一步成交面谈做好准备。
成交面谈统计表
成交面谈步骤
相关事项
准备工作
1、用户需求关键点回顾:
2、待推荐产品FAB提炼
F:
A:
B:
面谈中
用户需求回顾
产品展示
促成
面谈后总结
面谈结果统计:
此次面谈优点(打钩或补充):
用户需求回顾
FAB展现
促成时坚持三次以上
异议处理
其它:
此次面谈需改善进之处:
后续跟进:
使用说明:
使用说明: 成交面谈目标是为了满足用户需求而展现产品利益,并最终成交。为此,准备工作应在成交面谈之前完成。
每日工作计划和总结表
日期:
有效电话数量
需求面谈数量
成交面谈数量
销售产品及金额
售后服务数
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
各步骤成败分析和总结:
使用说明:
使用说明: 天天结束营业时间后应作当日总结和第二天计划。表中“计划”一栏填写是第二天工作计划,“实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。
待第二天结束营业时填写。
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