UBS SDIC品牌策略规划调研计划.pdf

A research plan for brand strategy development of UBS SDIC 国投瑞银品牌策略发展调研计划 Pprepared for: UBS SDIC Prepared by: NewSun/ JWT Advertising Date: March 19, 2008 研究背景 • 国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司 （公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国 投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投 资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。 • 随着国内金融市场的不断发展和规范，中国资本市场的有效性和资源配置效率均得到了大幅的提高， 虽然目前中国的基金管理公司还在规模扩张阶段，但随着投资者和市场的不断成熟，基金管理公司品 牌化发展和服务平台化成型已经是必然趋势。国投瑞银需要制定行之有效的品牌发展策略来面对市场 竞争和投资者选择。 • NEWSUN/JWT作为国投瑞银在品牌传播伙伴，为了清晰制定国投瑞银的品牌策略，希望透过：对客观 形势的专项分析（产业环境分析/竞争分析/ 明确竞争力）；主观企图的研究分析（企业长远发展目标/ 长期发展战略/核心价值观）；品牌现实的研究分析（产品和品牌印象/资产评估）；投资者需求的研 究分析（功能性与情感性需求），为品牌策略的制定提供坚实的依据。 ＃1 调研计划分成2个部分组成： • 企业内部访谈调研 –企业高层 –部门主管 • 投资者访谈 –国投瑞银投资者 –其他投资者 企业内部访谈达成目的： • 我们期望通过对国投瑞银的主要高层和职能部门主管的深度访谈， 来了解: • 国投瑞银在未来3 －5年内的阶段性发展战略和目标 • 国投瑞银在中国金融市场的角色定位、机会和挑战 • 国投瑞银创新运营的举措 • 国投瑞银经营策略、核心企业文化及价值观 • 瑞士银行在中国核心经营策略及品牌策略对国投瑞银的影响 国投瑞银投资者调研达成目的 ： • 我们期望通过对北京、上海、广州和深圳四地的国投瑞银投资者 进行访谈， 了解： • 他们选择国投瑞银的原因 • 对国投瑞银的金融背景、业绩报告、金融产品和服务方式的评价 • 对国投瑞银的营销推广和品牌形象的看法与建议 • 发掘有助于建立国投瑞银与投资者情感联结的 “消费者洞察” • 对基金公司背景和公司业绩的判断态度以及选择标准 其他投资者调研达成目的： • 我们期望通过对北京、上海、广州和深圳四地的其他基金投资者 定性调研来了解： • 投资者投资理财的行为、态度和变化趋势 • 投资者对不同基金公司的体验和评价 • 投资者对基金公司背景和公司业绩的判断态度以及选择标准 • 对国投瑞银的营销推广和品牌形象的看法与建议 • 总结投资者的基金投资模式，寻找有效的沟通机会 ＃2 研究方法 • 企业内部调研：一对一面谈深访（或电话深访） • 消费者调研：定性研究（小组焦点访谈） ＃3 企业高层访谈时间及内容 –访谈主持：王建朝（旭日总裁） –被访者： • 总经理尚健 3月26 日10：00 －12：00 • 副总经理陈进贤 3月26 日14：00 －16：00 • 总经理助理包爱丽 3月26 日16：00 －18：00