银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引(交易商协会自律规则).pdf

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银行间市场非金融企业债务融资工具 发行规范指引 (交易商协会自律规则) 第一章 总 则 第一条 为规范银行间市场非金融企业债务融资工具发行, 维护投资人和发行人的合法权益,促进银行间市场健康发展,根 据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》(中国人民银行令[2008]第 1 号)及中国银行间市场交易 商协会(以下简称交易商协会)相关自律规则,制定本指引。 第二条 非金融企业在银行间市场以招标方式、簿记建档方 式及非公开定向方式发行债务融资工具适用本指引。 第三条 非金融企业债务融资工具发行应遵循公平、公正、 公开原则。 第四条 非金融企业债务融资工具的发行人、承销商等相关 当事人应明确专门的机构和人员负责发行工作,并制定相应的内 部管理制度和发行操作规程。 1 第五条 非金融企业债务融资工具发行的相关机构及其工作 人员应遵守市场主管部门相关规定、本指引及交易商协会相关规 则。 第六条 非金融企业债务融资工具发行的相关机构在发行过 程中不得有违反公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序 等行为。 其相关工作人员不得以不正当手段影响发行工作,为本人或 者他人、直接或者间接谋取不正当利益。 第二章 招标发行规范 第七条 本指引所称招标发行,是指发行债务融资工具的非 金融企业(以下简称发行人)使用中国人民银行发行系统在银行 间债券市场招标发行债务融资工具的行为。 第八条 招标发行的相关当事人包括发行人、投标参与人、 提供发行服务的中介机构及其他相关人员。 第九条 发行人拟招标发行债务融资工具的应遵守中国人民 银行相关规定。 第十条 发行人应与投标参与人签订书面协议,明确双方权 利与义务。 2 第十一条 招标发行前,发行人除应按照相关规定向投资人 履行信息披露义务外,还应至少提前 1 个工作日通过交易商协会 认可的网站公开披露以下信息: (一)本期债务融资工具发行办法和招标书; (二)投标参与人名单。 第十二条 发行人的工作人员、观察员及提供发行服务的中 介机构的系统操作人员可以进入招标现场。其他与发行工作无关 的人员在规定的发行时间内不得进入招标现场。 第十三条 招标现场的任何人员不得将通讯工具带入招标现 场。招标时间内,招标现场的任何人员均不得擅自出入,不得对 外泄露投标信息。 第三章 簿记建档发行规范 第十四条 本指引所称簿记建档发行,是指发行人和主承销 商共同确定利率区间后,投资人根据对利率的判断确定在不同利 率档次下的申购定单,再由簿记建档管理人(以下简称簿记管理 人)记录投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,并 进行配售的行为。 第十五条 簿记建档发行的相关当事人包括发行人、主承销 商、簿记管理人、提供发行服务的中介机构(若有)、公证员(若 有)及其他相关人员。 3 第十六条 簿记管理人是受发行人委托,负责簿记建档具体 运作的专业机构。簿记管理人的职责包括但不限于: (一)选定簿记场所。 (二)维护发行现场秩序,并采取必要的措施,保证簿记建 档发行工作的顺利实施。 (三)记录投资人认购债务融资工具的利率(价格)及数量 意愿。 (四)按照约定的配售基本原则进行发行额度配售。 第十七条 发行人和簿记管理人可根据发行工作需要聘请公 证员参与簿记建档发行。 公证员应对簿记建档发行进行全程公证。公证员应按照相关 法律法规及本指引的要求对簿记建档程序的真实性、合法性进行 公证。 第十八条 簿记

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