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合肥海恒投资控股集团公司2020年度第一期中期票据募集说明书 合肥海恒投资控股集团公司 2020年度第一期中期票据募集说明书 15 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币7.5亿元 发行期限： 3+2 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体评级结果： AA+ 债项评级结果： AA+ 发行人：合肥海恒投资控股集团公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：徽商银行股份有限公司 二〇二〇年十二月 合肥海恒投资控股集团公司2020年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人 （如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 合肥海恒投资控股集团公司2020年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排20 第四章 募集资金运用22 一、发行人支持科技创新基本情况22 二、募集资金主要用途23 三、募集资金的监管26 四、发行人承诺26 五、偿债保障计划及偿债保障措施27 第五章 发行人的基本情况30 一、发行人概况30 二、发行人历史沿革及重大资产重组情况说明31 三、发行人股权结构34 四、发行人独立性情况34 五、发行人重要权益投资情况35 六、发行人公司治理47 七、发行人高级管理人员情况55 八、发行人的经营范围及主营业务总体情况59 九、发行人主要在建及拟建工程83 十、发行人发展战略86 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争优势87 十二、发行人符合法律法规及政策要求的相关情况93 第六章 发行人主要财务状况97 一、发行人近年财务报告编制及审计情况97 二、发行人主要财务数据102 三、重大会计科目分析 （合并口径）115 四、重要财务指标分析147 五、发行人有息债务情况152 六、发行人关联交易情况153 2 合肥海恒投资控股集团公司2020年度第一期中期票据募集说明书 七、重大或有事项或承诺事项154 八、发行人