交易银行转型.docx

银行公司业务转型正当时， 交易银行能力塑造以制胜 目录 1. 战略突围，新常态下“交易银行”是银行公司 业务转型的重要方向 3 2. 他山之石，国外成熟市场交易银行发展经验 6 3. 千帆竞度，国内交易银行发展现状与趋势分析 8 4. 制胜之道，国内交易银行发展策略和业务模式 15 5. 能力驱动，国内交易银行发展必备核心能力 22 PAGE PAGE 10 1新常态下公司业务转型趋势 1 近年来，全球经济金融形势复杂多变，中国经济发展进入新常态，银行业面临的内外部发展环境发生深刻变化。受行业风险加剧资产质量承压、产能过剩企业经营困难、利率 市场化带来的金融脱媒和利差下降持续加剧、互联网金融等新型金融业态快速增长等因素 的影响，银行业的总体利润率下降，促使银行业加快战略转型。为更好地应对不断变化的 经营环境和内外部挑战，国内银行顺应经济金融发展趋势，根据自身业务特点“量体裁衣” 并提升业务创新能力，探寻新盈利空间，谋求差异化发展道路，逐步摆脱过往的同质化竞 争模式。在“特色化、数字化、轻型化、精细化”已成为各类银行主流发展趋势同时，大 中型银行更进一步向“综合化、国际化”转型。 中国银行业各条线收入占比  +9%  +1%  +3% p.a. 44%31%25%39,850亿 44% 31% 25%  CAGR  20142021E16% 2014-2016 2016-2021E 16% 7% 5% 2% 金融市场及其他 个人银行 31,443亿 34,201亿 34,375亿 50%33%17%34%19%46%33%21%0% 50% 33% 17% 34% 19% 46% 33% 21% 0% 2% 47% 2014 2015 2016 2021E 数据来源：各家银行年报，普华永道银行业快讯， 普华永道分析 交易银行，新时代的公司银行业务 交易银行，新时代的公司银行业务 如上图所示，预计到2021年，公司银行业务仍将是银行规模增长和盈利的支柱。以上 市银行为例，过去3年，公司业务收入占银行整体收入的比例保持在50%左右，随着金融市场和同业业务以及零售业务的发展，公司银行业务对收入贡献将逐步缓慢下降。但据预测， 到2021年的未来5年间，银行业公司业务收入贡献仍然将保持在40%-50%间。当前银行传 统公司银行业务正向基于行业、规模等多维度下针对客群差异化、综合化金融服务转型， 交易银行、资本市场和投行业务等正日益成为银行公司业务新利润增长点，而“互联网+”又助力于公司业务与互联网结合，发展基于互联网交易银行平台金融生态圈和配套金融服 务。 2交易银行是公司银行业务未来转型重点 2 交易银行起源于上世纪70年代，首先在国外银行兴起并于上世纪末广泛开展。国内发展主要始于21世纪初，深发展（现平安银行）率先开展贸易融资业务，主要国有银行和股份制银行纷纷跟进，自2012年以来，多家股份制银行陆续提出与互联网结合的交易银行线上化发展重点。 交易银行是银行管理理念和对公金融产品服务供给形式的全面转型，被认为是“新时代的公司银行业务”。2014至2016年连续三年的《中国银行家调查报告》显示：供应链融资、国际结算及贸易融资、现金管理等交易银行业务均被国内银行家认为是公司银行业务的发展重点。 交易银行所以为众多银行家关注，因其相较于传统公司银行业务显示出不同的特点和 优势： “以客户为中心”理念的最佳诠释：交易银行体现核心理念就是从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”，整合核心企业内部横向的财务、风险、经营管理和外部垂直的 产业链上下游企业所需的整体金融服务解决方案； 确立“主办”银行关系的法宝：交易银行主要以现金管理、贸易融资、贸易结算等银行产品为主，通过不同组合深入客户的日常经营活动和交易行为，与客户建立起一种前所未有的黏性银企关系，确立不可替代的主办银行地位； 新业务思维和新技术手段紧密结合：近年以来交易银行业务与互联网相结合，建立横跨产业链金融服务应用生态场景，通过交易银行交互平台，实现交易的实时化、生态化； 同时通过大数据的积累、分析和应用，不断深刻了解客户的行为模式、交易习惯及产品需求，提升销售精准化、服务智能化及风险管控的整合化。 3交易银行的定位和业务范畴 3 交易银行根据企业客户的交易行为，围绕客户的日常交易环节、财务管理和运营特点， 整合产品、优化流程，为客户提供有针对性、综合性和立体化的一揽子金融方案，帮助企 业降低成本、提升效率并提高流动性和风险管理能力。 交易银行定位：银行公司业务转型重点及新利润增长点，是贯彻“以客户为中心”理念，提供对公客户行业专业化、综合化金融服务的重要载体，也是公司业务产品创新、互联网化的重要平台，未来将成为银行构建新型银企