广州移动高市场占比手机品牌的客户特征分析.pdfVIP

高市场占比手机终端品牌的广州客户特征分析 相关说明： 1、数据说明 （1）统计时间：本文数据的统计时间均为2013 年 1 月（部分内容类业务规模数据仅更新至 2012 年底 （2 ）山寨机：未解析出品牌型号、操作系统的未知品牌手机； （3 ）可安装主流应用的智能机：操作系统为 ios、android、linux、windows 、blackberry、ophone、mymobile、palm 以及symbian s60 以上的手机终端； （4 ）非智能机：操作系统为上述智能机所涵盖之外的手机终端。 2、数据源 （1）客户机型及操作系统数据：提单至业支取数，和机型数据库匹配； （2 ）客户手机价格数据：机型数据标签库； （3 ）客户ARPU 、通话次数、GPRS 总费用、GPRS 总流量、短信条数：业支提供每月“GPRS 全量客户明细表”； （4 ）客户使用业务：各业务扣费数据，业务负责人由业支获取或业务平台获取； （5 ）客户主套餐：数据集市标签系统。 概述 一、分析思路 手机上网需求激升和经济条件的限制，使得经济适用的中低价智能手机如小米，成为城市中低端白领的选 择。本次分析就是以小米为代表的中低价智能机的客户特征，同时选择两个参照系：1、iPhone(高价智能机) ， 2、规模前十五机型(整体水平，含 iPhone、小米、未知品牌）。 主要分析的维度是：市场占比及发展趋势、机型特征、通信行为、流量套餐及潜在客户特征、功能及内 容业务的使用及潜在客户特征。 最后根据数据分析进一步形成了小米客户画像、客户推广建议。 二、结论提炼 1、广州规模前 15 手机终端品牌：诺基亚、三星、iPhone、HTC、索爱、联想、中兴、华为、摩托罗拉、 OPPO、酷派TCL 、金立、小米、山寨机（未知品牌）。 2、小米客户规模仅排第 8 位、但客户价值（ARPU 、流量、通话次数等）排名已是国产品牌第一名、全部 品牌第 2 或第 3 名。 3、相关性分析显示： （1）客户通话次数越多、流量使用更显著。 （2 ）手机越贵，业务贡献也更高。 （3 GPRS 上网费与流量相关性没有达到 0.9 ，即有相当数量的客户流量高但上网费不高，主要原因为客 户基本月租套餐（含网聊卡等）中已含流量。 4、小米的客户特征：  高通话次数（排第 1  高流量使用（排第 2  飞信、139 邮箱等满足交际、交流需求的业务渗透率高（排第 1  ARPU 和在网时长属于中等水平  手机阅读、手机报等内容业务渗透率高（排第 2 小米客户是一群需要用手机满足工作、学习、娱乐需求，同时有较高交际及上网要求的客户，但其 ARPU 和在网时长属于中等水平，虽未达到大市场中高端客户标准，但却是流量以及各功能及内容型数据业务的中高 端客户。 根据以上特征，可以锁定为城市中低收入的白领阶层客户以及学生客户、有很高的互联网信息获取能力。 正文 一、 2013 年 1 月广州移动客户持有手机终端的整体情况 1、当前各客户终端市场占比 1 月数据显示， 广州移动客户规模前 15 的手机品牌包括：诺基亚、三星、iPhone、HTC、索爱、HTC、 索爱、联想、中兴、华为、摩托、OPPO、酷派、TCL 、金立、小米以及 “山寨机”（未知机型），规模之和占总 客户比为 78% 。 其中，小米占比 0.88%排名第 14，iPhone 占比6.45%排名第 3 。 具体各手机品牌的客户户数及占比如下表及图所示，红色标示部分为下面分析的主要对象： 2013 年 1 月终端客户占比图 2、小米等手机品牌终端客户规模发展趋势 2012 年 10 月-2013 年 2 月的客户数据显示，小米一直呈平缓上升，涨幅低于苹果、高于 HTC 。 另诺基亚客户则有下降趋势。 小米用户数 7000000 212877 218389 6