20091017上海银行vip理财沙龙工作总结.pdf

1010.. 17 上海银行 VIP 理财沙龙工作理财沙龙工作总结总结总结 前言： 继中德安联与上海银行盛大启动会之后， 2009 年 10 月 17 日，两个合作伙伴又迎来了第 二次的合作盛会——在嘉定支行举办了首次 VIP 沙龙活动。本次沙龙准备期历时半个月，上行和安 联 15 名工作人员各司其职，协力奋战，在沙龙当天 3 个小时的时间里，以专业的素质和良好的服 务态度赢得了客户的赞誉。这是双方团结一致，共同努力的结果，是银保合作力量的充分呈现！ 本次 VIP 沙龙现总结如下，以备下次参考： 一 、成果成果分析分析分析 1、邀约比例 邀约比例 8, 11% 未到场 到场 62, 89% 共计邀约 70 位客户，到场 62 位，出席率达到 89%。 注：实际到场客户数小于 62，因为有不少客户是夫妇、家人一同前来。 2 、现场成交比例现场成交比例 22, 35% 未签单 签单 40, 65% 现场签单率 35%，每到场三位客户签单一位。 注：实际未签单客户数小于 40，因为有不少客户是夫妇、家人一同前来。 3 、保单分析保单分析 期缴 趸缴 合计 保费 660000 330000 990000 件数 16 6 22 件均 41250 55000 45000 期缴占本次 VIP 沙龙的最大比例，成功的实现了良好的投入产出比，本次沙龙会议及礼品费用安联 投入仅 6000 元。 1 其他成果： 4 、其他成果 ： A、通过首次 VIP 沙龙的成功举办，我们进一步深化了与上海银行的业务合作，增强了双方的信心； B、对 BAM和上行理财经理进行了包括产说会举办、话术邀约、促成、回访、礼仪等多方面的培训， 提高专业技能； 二 、经验总结 经验总结 1、流程流程分析分析分析 本次说明会在顾总和廖总的总体规划下， BDM 高锡娟经理与客户经理密切配合，安联与上行无 缝对接，从前期沟通到会议执行和追踪体现了团队的力量。 流程 时间 执行 1 确定沙龙具体时间 9 月底 Philip 2 沙龙操作流程规划 10 月 10 日 Eric/Clark 3 内部 BAM培训 10 月 11 日 Eric/Clark 4 上行理财经理培训 10 月 12 日 Eric/Clark 5 客户邀约 10 月 13 日 SHB 6 会场设计 10 月 13 日 Eric/Clark 7 人员分工 10 月 14 日 Eric/Clark 8 主持人沟通与培训 10 月 16 日 Eric/Clark 9 VIP 沙龙 10 月 17 日 SHB/AZCL 10 后续追踪 10 月 18