车联网行业发展深度报告.pptx

;;;;两大发展趋势——智能+网联=智能网联汽车 车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是 5G 垂直应用落地的重点方向。 根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶 段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。 车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。;网络层次包括车内网、车际网、车载移动互联网;;智能网联汽车网联化等级;需要驾驶员介入。;智能：智能网联汽车技术逻辑主线： “信息感知”“决策控制”;技术：标准竞争下的大国博弈，中国 主导LTE-V2X后发先至;目前主流车联网通信技术标准流派： DSRCC-V2X;标准体系;C-V2X由3GPP（移动通信伙伴联盟）通过拓展通信LTE标准制定，包含 LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演 进。标准化流程开始于2015年，主要从业务需求、系统架构、安全研 究和空口技术4个方面展开;DSRC V.S. C-V2X ：C-V2X 5G演化路径清晰，商用部署成本更低 DSRC和C-V2X通信原理和标准制定的不同带来两者在技术和商用等方面的差异。 标准竞争的背后是国家利益博弈，美国主推脱胎于Wi-Fi的DSRC标准，中国主推基于电信领域的C-V2X标准，双方在欧洲市场博弈。;DSRC、LTE-V和5G的技术及商用对比;车联网标准之战重要转折，中国LTE- V2X后发先至;C-V2X有望成为全球智能网联汽车底层通信技术的统一标准;19;20;产业化时间表：C-V2X标准体系逐步开始产业导入;22;政策推动，车联网商用蓄势待发;目前，美国、中国、日韩是车联网专利申请数量最多的三大国家或地区 四大玩家：美国、日本、欧盟和中国多年来一直对车联网的发展进程提供政策上的支持。 2011-2019年中国共计有29870项专利申请，且专利数量增长速度远大于世界平均水平。;美国：转向V2X早有前兆;日本;27;中国（政策）;产业：C-V2X产业链关键技术全面突破;软硬件设备;互联网及ICT巨头争先开展车联网布局 在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从 应用层切入，接入服务生态。 BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。;32;整车厂：芯片模组准备就绪，C-V2X汽车量产预计2021年开启 2019年3月26日，福特宣布将于2021年在中国实现首款搭载C-V2X车型的量产工作。 2019年4月国内整车厂一汽集团、长安汽车、北汽集团、上汽集团、东风汽车、广汽集团、江淮汽车、东南汽车、长城汽车、比亚迪、众泰汽 车、江铃汽车、江淮汽车、宇通客车共同发布商用路标，宣布2020下半年至2021上半年量产C-V2X汽车，受疫情影响预计滞后半年时间。;34;;36;外围单元;TSP：车联网产业链核心环节，两种模式主导，竞争激烈 TSP（Telematics Service Provider）即汽车远程服务提供商，处于车联网产业链核心环节，在汽车与用户手机之间以及汽车与服务商之间扮演重要角色。 TSP目前主要有整车厂主导和互联网及科技公司主导两种模式，市场竞争激烈。 就生产模式目前以整车厂主导的TSP为主流模式 各大互联网巨头争相入场，Apple(Carplay),Baidu(Carlife，超60品牌合作，超300款车型) 在国内市场已成为主流方案，此外还有Google(Android Auto)。;高精地图：帮助汽车“认识”环境，政治壁垒分裂国内外市场;高精地图：帮助汽车“认识”环境，政治壁垒分裂国内外市场 由于在智能驾驶，特别是无人驾驶领域几乎具有不可替代性，高精地图具有较大的市场空间潜力。 在我国，受制于国家测绘法的限制，目前国内拥有“导航电子地图资质”的企业有21家，包括高德、凯立德、四维图新、易图通、华为等。根据 前瞻产业研究院提供的数据，中国高精地图市场规模将会以38%的CAGR从2020年的120亿元增至2025年的600亿元。 地图产业涉及到国家机密，国外同业竞争者由于政治壁垒受到一定的限制，这让国内企业具有一定的优势。 放眼全球市场，主要玩家是Here和Waymo，目前Here地图数据覆盖200个国家，累计里程超过4600万公里，特别是在北美和欧洲市场，Here 地图几乎是导航功能车型的首选。;;42;43;AI：实现人机交互，成为最先落地的AI场景 AI技术的发展拓展了人与智能机（如车机）交互的通道，包括语音、人脸识别和空中手势等方式，打开了人机交互的空间和应用场景。 语音交互近年来在新车上的渗透率大幅提升，逐渐成为人机交互