基金销售话术(汇总)0331.pdf

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基金销售话术 (修订试用版) 第一部分:国 融 直销型开场白: 一:XX 先生/小姐(大叔阿姨等)。你好,我是国融金控的 XX。现在有一款非常好的稳健收益型基金产品 推荐给您,预期年化收益可达 16%,能给您详细介绍一下吗? 二:XX 总你好,,我是基金公司的 XX,上次在XX (银行或电梯等等)见过你的,,我们公司现在正好推 出一款收益非常高的稳健收益型基金产品,。我就想到您了,,给您推荐一下。 三:XX 阿姨/大哥你好,,我是 XX,。还记得我吗?我现在在基金公司做基金经理。正好我们公司现在推 出一款收益非常高的基金产品,合规合法而且基本上算是风险极低的。预期年化收益可达 16%以上。就想 到给您推荐一下,你现在有时间吗? 邀约型开场白: 一:XX 先生/小姐你好,我是国融金控的 XX,我们基金公司在X 月 X 日,将在XXXX 举办一场针对 2015 年 基金产品的现场路演,特邀请您来我公司参加交流。不知道您那天方便驾临吗? 二:XX 先生/总你好,我是 XX,最近忙吗?听说您一直在做基金理财投资,不知道收益如何,我们基金公 司正好这个月 XX 号在 XXXX 举办一场 2015 年基金产品的路演和基民交流会,特邀请您来参加,我已经给 您预留了位置,不知您是否方便光临呢? 三:XX 你好,我是 XX,还记得我吗?我们公司将在 XX 月 X 日,在XXXX 举办新基金的产品路演和投资者 交流会,想邀请您来参加,到时不但会有一款收益比较高的基金产品推荐,还有对 2015 年金融投资形势 的交流等,我已经帮您预定好了位置,而且还有精美礼品送的哦(如果确定有的话)。希望你到时能来参 加。 1、我只做股票,不买基金的。 答:嗯,今年股市行情是还不错,但股市毕竟有风险,而且劳心劳力,收益不见得比我们公司的基金 产品高多少,而且我也不是让你完全抛弃股票,你可以抽一部分资金进行合理的资产配置。买一部分基金 来保障您投资的稳定收益,俗话说得好,鸡蛋不要放在一个篮子里嘛 2、我买的好多基金都深套着,或亏损,,。 答:那是您买的基金品种不一样,您被套住的基金肯定是股票型的基金产品,而且是浮动收益的,和 我给您推荐的基金产品是不一样的,我给你推荐的这款是稳健收益型的,差不多算是风险非常低了。不存 在被套的可能性,而且收益也很高,您完全可以放心 3、对基金不太懂,听买过的人说赔了好多钱,我也不敢买。 答:的确投资是会有风险的,尤其是现在市面上很多都是股票型基金,而且是浮动收益的,随着金融 市场或是股票市场的波动,自然会产生盈亏,但我给你推荐的产品,是属于稳健收益型基金产品,收益高, 风险低,基本上投资我们这个产品的很少有出现亏损的。 4、基金经理还不熟悉、为何我要买你们的基金,还给你们交管理费啊? 答:××先生/女士,你好,是有很多基金产品都看基金经理如何,但根据基金产品的投向标的不同, 作为我们股权型投资基金,我们主要不是看一个基金经理的操作,而是看我们基金公司管理人的管理能力 如何,尤其是作为私募股权型基金,一个管理团队对标的企业的管理和运营能力很重要,这不是一个人可 以完成的,而作为基金管理者,收取管理费是保障基金正常运作的基本费用,我们基金产品的管理费无需 您事先缴纳,在产品最终到期清算时,银行会自动扣除,对您来说,基本是没有任何手续费。 5、别的公司申购手续费都可以返还的,你能返还给我吗? 答:我们给你推荐的基金产品,没有申购费,你没有这方面的支出。 6、网上买基金手续费可以打折,我去网上买好了,还方便。 答:网上买是挺方便的,但因为我们给你推荐的基金产品是属于私募股权基金,根据基金法的规定我 们是不可以在网上直接购买的,只能通过基金销售经理办理相关手续,而且我以后也将成为您的专属客户 经理,全程为您提供一对一服务等。而且我们不存在手续费,您不但方便,还省钱。 7、现在的基金收费太高了,既要交易手续费,托管费什么的,比起炒股票的佣金来讲高多了。 答:您所提到的这种基金基本都是公募基金或是股票型基金了,我们作为私募基金,手续更便捷,也没 有那么多额外费用,成本低很多,而且我们告诉您的收益都是净收益,您更省钱了。 8、我还是喜欢在银行买基金,资金安全并且银行还有理财经理为我服务。 答:其实在基金公司购买基金资金是最安全的最省成本,收益最高的,因为银行或证券公司等很多都 是我们的第三方代销机构,他们要从中收取高额托管费,实际上这些费用都可以作为收益给客户的,而我 们基金公司作为产品的发行方或是承销方,相当

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