新销售培训-PMS系统.pdf

PMS系统流程 银行第三业务线徐剑航 目录 1. OA系统的功能 2. 主要的工作流程 用章 3. 主要的工作流程 报销 4.主要的工作流程 立项管理 5.主要的工作流程 合同管理 6.主要的工作流程 收付款管理 2 OA系统 OA系统 ◆IS系统 ：报销、申请用章、机票、报销、请假等等 ◆PMS系统 ：销售立项、合同管理、合同收付款管理、工时管理、销售管理 3 主要的工作流程 用章 主要的工作流程 用章 ◆发起用章申请流程审批导出审批文件 +需盖章文件发给文秘 ◆注意：1、提前做申请，例如：收到采购文件时可发起标书盖章申请。 2、合同盖章不在此流程中处理 4 主要的工作流程 报销 主要的工作流程 报销 ◆发起报销申请流程审批导出报销单贴票邮寄给文秘 ◆建议：每月初提交上一月报销。 5 主要的工作流程 立项管理 主要的工作流程 立项管理 ◆销售立项申请流程审批发销售立项号给工程端工程项 ◆注意：1、建议有把握的项目才立项。 2、销售立项和工程立项项目的服务类型必须一致：开发实施或人力外包 3、涉及采购项的合同，由销售自己立采购项。 6 主要的工作流程 合同管理 主要的工作流程 合同管理 ◆编辑合同发起审批截图 +合同发给文秘盖章 ◆注意：1、正确选择合同与项目的关系：1：1提交、1：N提交、N：1提交 2、合同金额必须与工程立项金额一致。（不一致时让工程端先变更） 3、工程项的类型必须与合同类型一致。（不一致只能让工程端找PMO修改） 7 主要的工作流程 收付款管理 主要的工作流程 收付款管理 ◆发起开票审批付款申请 +地址文秘处理开票邮寄 ◆注意：1、开票金额与合同收款节点金额不一致时，先做合同变更（选：收款计划变更） 。一般开口合同在确定工作量和金额后，都需要做变更 2、不能跨节点开票，如不对，需先变更。 3、发票类型必须和客户确认是普通发票还是专用发票发票。 4、备注中必须写明收款账号（广发、交行、、）和对应款项的工程号。 8 主要的工作流程 收付款管理 主要的工作流程 收付款管理 ◆保证金申请审批打款文秘发打款证明 ◆注意：1、必须有销售立项才能申请，如没有，先立项。 2、投标保证金和履约保证金申请流程是一样。 9 感谢Thanks 奋 斗 的 青 春 绽 放 的 精 彩 10