云天化集团有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

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云天化集团有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 云天化集团有限责任公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 云天化集团有限责任公司 30 注册金额: 人民币 亿元 5 本期发行基础金额: 人民币亿元 10 本期发行上限金额: 人民币 亿元 发行期限: 3年 信用评级机构: 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA+ ;债项:AA+ 担保情况: 无担保 主承销商兼 簿记管理人: 联席主承销商: 二零二一年一月 1 云天化集团有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者,请认真 阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机 构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 云天化集团有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示7 一、 发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示8 第一章 释 义10 第二章 风险提示及说明14 一、债务融资工具的投资风险14 二、发行人相关风险14 三、不可抗力导致的风险36 第三章 发行条款37 一、主要发行条款37 二、发行安排39 第四章 募集资金运用41 一、募集资金主要用途41 二、偿债资金来源及保障措施42 三、公司承诺48 第五章 发行人基本情况49 一、发行人基本情况49 二、发行人历史沿革及股本变动情况50 三、发行人股权结构及实际控制人情况53 四、发行人独立性53 五、发行人重要权益投资情况55 六、发行人内部治理及组织机构设置情况69 七、发行人员工基本情况81 八、发行人主营业务情况87 九、主要在建工程和拟建工程情况122 3 云天化集团有限责任公司2021年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人未来发展战略124 十一、发行人所在行业状况125 十二、其他经营重要事项152 第六章 发行人主要财务状况153 一

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