山东高速集团有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书.pdf

山东高速集团有限公司公开发行2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修 订）》、《上海证券交易所上市规则（2018 年修订）》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人 的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对 本期债券发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息 的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行 后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作 同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其 1 山东高速集团有限公司公开发行2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书 摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约 定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将 置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 2 山东高速集团有限公司公开发行2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、本期债券评级为AAA ；本期债券上市前，本公司2019 年末经审计的净 资产为20,975,167.73 万元（截至2019 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合 计），合并报表口径的资产负债率为70.94% ；本公司2020 年6 月末未经审计的 净资产为22,411,310.863 万元（截至2020 年6 月30 日合并报表中所有者权益合 计），合并报表口径的资产负债率为70.95% 。本期债券上市前，本公司最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为315,642.62 万元（2017 年度、2018 年度及2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产 （“路产” ）以 及采用建设经营移交方式（BOT ）参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权 （“收费公路特许经营权” ）。于2015 年7 月 1 日之前，本公司路产 （包括公路、 桥梁及构筑物和安全设施）和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内