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E-COMMERCE Agenda 2 03 08 OVERVIEW ONLINE PURCHASE 09 15 15 FIRM-BASED PERSPECTIVE INVESTMENT-BASED PERSPECTIVE 20 10 10 [ 定义 ] 电子商务是基于互联网及移动互联网诞生的一种全新的商业 模式，用户不需要进入实体店面，通过虚拟数字化电子方式 完成交易。 3 互联网 商业模式 虚拟数字化 E-COMMERCE: PAST, NOW FUTURE EXPONENTIAL GROWTH 20.6 14.8 10.1 7.0 2.9 3.6 4.8 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2010 年增长 年中国电子商务整体交易规模达到 4.8 万亿，较 2009 总额已超过 32.4% 2010 。 2011 年全年的水平。 年前三年中国电子商务市场交易规模 INCREASING IMPORTANCE 2009 2010 25.9% 34.2% 电子商务拉动网络经济 19.7% 的增长，贡献率最高 E-COMMERCE: B2B, B2C, C2C 2% 10% 35% 53% 网络购物 中小企业 B2B 规模以上企业 B2B 机票酒店 HIGHLIGHTS B2B 的最主要组成部分 将仍然是未来电子商务交易规模 个人消费领域的网上交易规模增速略 快于 B2B 电子商务市场 E-COMMERCE: UNDERLYING DRYERS Internet is affordable Internet cost per month 30.0 ($) Exponential Growth in New Internet Users 100 90 Millions of People 27.0 10.0 80 70 60 50 40 China India Brazil Chinas low cost of shipping 1-kilogram parcel cost ($) 30 6.0 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 New internet user New e-shopper 1.0 China US E-COMMERCE: DIFFERENCE IN CHINA [Dominance of Taobao] 79% of transaction value Define the e-commerce landscape [Delivery and logistic challenge] immaturity of the infrastructure 3 of 6 top hesitate reasons [Distinctive online behavior] 19% manufacturer website Most social [A Unique Online-Shopping Ecosystem] Baidu VS taobao NO single top contender in SNS Online Purchase C2C Overview 3% 11% 86% 淘宝 腾讯拍拍 易趣 HIGHLIGHTS 寡头垄断型市场格局已经形成，很难 在短期内打破 预计在 交易规模会突破 2013 年， 网络购物规模的比重将由目前的 1 C2C 万亿元，但占总体 电子商务市场 下降至 复合增长率降至 60% 左右， 87% 30% 2010 － 2013 年的 B2C Overview Highlights 预计行业整体将超过 60% 的 CAGR 高速增长，总规模有望在 2013 年突破 4 千亿元。 中国电子商务行业在 2010 年吸金总额超过 10 亿美元。年底，麦考林和当当网相继在美国成功上 市，后者市值最高超过 20 亿美元。 TAOBAO.COM Biggest retailer in China 800,000,000 ONLINE PRODUCTS 48,000 SOLD PER MINUTE Firm-based Perspective