投资建议书范文.docx

一、项目概况 （一）项目名称 （二）投资方基本情况 投资方情况简要， 多家单位共同投资， 分别介绍各投资单位情况。 涉及外方的， 详细介绍。 基本情况应包括股东情况、注册资本、主营业务、经营情况等。 （三）项目背景 （四）项目基本情况 投资项目整体情况简介。 如为股权投资项目， 则简介股权结构、经营业务等情况。 二、行业与市场分析 （一）宏观经济分析； （二）行业分析； （三）区域分析； （四）主要竞争对手分析； 细分市场结构与竞争格局， 项目主要竞争对手和潜在竞争对手的基本情况。 （五）本项目利益相关方分析； （六）其他方面的分析。 三、投资的必要性及可行性 （一）投资的必要性分析 1、国家产业政策方面； 2、企业发展战略方面； 指导书 3、运营管控及经济效益方面。 （二）投资的可行性分析 1、技术方面的可行性：投资项目在产品、服务等技术 方面的可行性及未来发展前景等。 2、经济方面的可行性： 投资项目在资金、 运营、市场、 品牌、资源等方面可行性。 3、资源配置方面的可行性； 4、政策、法律法规等方面的可行性。 四、投资方案 包括投资进度计划， 董监事安排，债权、债务处理方案， 人员安置方案，后续整合与发展方案。 五、投资估算与资金筹措 （一）投资估算 根据项目要求， 估算项目总投资 （除注册资本外， 应按 项目总投入进行估算） 。如项目是分期进行的，需分解到每 期。 （二）资金筹措 按资金来源分别说明资金筹措方案对资本结构、 债务资金成本和期限结构、担保方案、资金进度安排的影响。 （三）对投资单位资本结构的影响 注：《投资建议书》应达到可行性研究报告深度，可根据项目特点和需要，酌情增加或调整有关内容。 指导书 指导书